1.3 Анализ рынка БАС гражданского назначения в США
Страной, в которой наиболее развит рынок малых БАС, является США. Помимо значительного объема внутреннего рынка потребительских БАС, уже сейчас услуги БАС здесь используют в более десяти отраслях экономики – сельское хозяйство, недвижимость, видеопроизводство, энергетика и инфраструктура, экология, строительство, исследования, безопасность и страхование (рисунок 1.5).
В 2013 г. государственные органы США поставили перед собой задачу к 2020 г. обеспечить массовую безопасную эксплуатацию БАС путем их интеграции в национальную систему воздушного пространства – NAS (создав соответствующую систему и инфраструктуру). Разработка системы, получившая название Unmanned Aerial Systems Traffic Management (UTM) [22], ведется в кооперации с более чем 120 промышленными компаниями и научно-образовательными учреждениями. Среди них такие крупные технологические компании как Verizon (оператор связи LTE), Precision Hawk (оборудование БАС), Digital Globe (дистанционное зондирование Земли и геоинформационные сервисы), Harris (разработчик национальной сети вещательного автоматического зависимого наблюдения АЗН-В и интегратор систем управления воздушным движением), Google, MIT (Массачусетский технологический институт) и др.
Федеральное авиационное агентство (FAA) с декабря 2015 г. запустило процесс регистрации, сертификации, контроля и учета в области малых БАС. На сентябрь 2018 г. в системе зарегистрировано более одного миллиона БАС, из них более 170 000 зарегистрированы для коммерческого применения [63]. Более 130 000 человек получили свидетельства внешних пилотов БАС. Процедуру лицензирования своей деятельности прошли более 1000 компаний - операторов услуг с использованием БАС, FAA выдано свыше 2000 разрешений более чем 1800 операторам БАС на возможности исключения из правил эксплуатации малых БАС (14 CFR Part 107).
При сохранении текущей тенденции в США рассчитывают на показатель 5000 коммерческих операторов услуг БАС через 5 лет.
На финансирование пилотной программы по созданию системы организации движения БАС (UTM) из федерального бюджета США в 2015-2017 гг. было выделено 47,6 млн. долл., на 2018-2020 гг. – ещё 40 млн. долл. США [49]. В рамках реализации государственно-частного партнерства по созданию UTM частные компании, заинтересованные в предоставлении услуг и навигационного оборудования, разработке и продаже БАС и предоставлении услуг на их основе, инвестируют сотни млн. долл. США. Предварительно рассчитанный потенциал рынка оказания услуг UTM составляет 3 млрд. долл. США в год [49].
На финансирование программы интеграции БАС в национальную систему воздушного пространства было из бюджета США выделены 208,9 млн. долл. в период с 2011 по 2017 гг. [49]. На финансирование второй стадии программы выделены дополнительно 101,5 миллионов долларов на период с 2018 по 2020 гг.
Рисунок 1.5 - Текущее применение БАС по отраслям рынка США
Следует отметить, что, как правило, одна компания-провайдер услуг специализируется преимущественно на одной отрасли применения БАС. Ожидается, что в последующие 10 лет ежегодно индустрия БАС будет оказывать прямое экономическое воздействие на экономику США (рисунок 1.6) в среднем на $3,8 млрд. ежегодно [47].
Рисунок 1.6 - Прямое экономическое воздействие индустрии БАС в США
По прогнозам ведущих американских консалтинговых агентств в США к 2020 году планируется использование более 7 миллионов БАС, из них 2,7 миллиона БАС будут применяться в коммерческих целях [49].
Согласно прогнозам Федеральной авиационной администрации США (FAA), в результате интеграции БАС в национальную систему воздушного пространства экономическая выгода составит 13,6 млрд. долл. к 2020 году, а к 2025 году рынок БАС окажет влияние на экономику страны, которое оценивается в 82 млрд. долл., и будет создано более дополнительных 100 000 рабочих мест [49].
В области использования воздушного пространства для полётов БАС Соединенные Штаты являются признанным мировым лидером. Политика государства и планомерное прогрессирующее нормативное регулирование отрасли БАС создают благоприятные условия для развития массового рынка коммерческих применений БАС в США.
FAA обеспечивает поэтапную планомерную интеграцию БАС в систему национального воздушного пространства без снижения существующей производительности системы организации воздушного движения, снижения безопасности полетов и недопустимого увеличения риска для всех пользователей воздушного пространства, а также людей и имущества на земле. Нормативные правовые акты в области интеграции БАС в национальное воздушное пространство США разрабатываются и обновляются в едином комплексе, совместно с разработкой и тестированием новых технологий, а также разработкой соответствующих нормативных технических документов (стандартов, технических регламентов и др.), позволяющих обеспечить заданный уровень безопасности полетов.
Основные ведущие компании рынка коммерческого использования БАС гражданского назначения в США:
- Skycatch. Компания специализируется на предоставлении облачного сервиса (программное обеспечение и инфраструктура) по обработке аэрофотоснимников и видео, полученных с использованием малых БАС для отраслей строительство, картография, мониторинг инфраструктуры. Программное обеспечение позволяет получать 2D и 3D модели. Продукт ориентирован на широкую аудиторию, включая операторов услуг на основе малых БАС;
- компания Airware. Предлагает решение и платформу по диспетчеризации и управлению полетами малых БАС. Платформа предоставляет возможность не только программировать маршруты полётов, но и работать с собранными данными посредством облачных технологий и приложений;
- The Kansas City Drone Company. Услуги аэрофотосъёмки и картографии (2D и 3D карты) для строительства, сельского хозяйства. Ориентируются на промышленных и государственных заказчиков. Оператор услуг «под ключ» на основе малых БАС;
- PrecisionHawk. Международная компания, специализирующаяся на оказании полного комплекса услуг с использованием малых БАС (аэросъёмка, обработка данных, аналитика). Работает почти во всех отраслях, включая сельское хозяйство и 3D картографию;
- Redbird. Компания специализируется на предоставлении сервисов в отраслях добычи полезных ископаемых и строительства. Заключены партнерские отношения с производителем строительной техники Caterpillar (канал сбыта);
- Kespry. Производитель коммерческих малых БАС для профессионального использования. Предоставляет услуги по продаже малых БАС и обработке данных с помощью специального ПО в облаке;
- Amazon.com. Проект Prime Air Amazon – онлайн-ритейлера по доставке товаров по воздуху в течение 30 минут. Собственное решение и разработки по развитию логистики;
- DroneBase. Компания предоставляет сервис по найму внештатных пилотов малых БВС для проекта. Пилот должен обладать соответствующей квалификацией. Наличие малого БВС для пилота обязательно. Клиенту предоставляются конечные продукты – фото, видео. На текущий момент онлайн платформа продает услуги в отрасли недвижимости и строительства;
3D Robotics. Производитель полупрофессиональных малых БАС. Входит в число топ-3 мировых производителей малых БВС.
