1.1    Международная классификация БАС гражданского назначения

Беспилотные воздушные суда традиционно разрабатывались и использовались с начала XX века в военных целях. Достижения и доступность результатов в таких областях знаний как микроэлектроника, робототехника, распространение информационно-коммуникационных технологий, развитие материалов, их обработки и производства, и других отраслях, позволили создавать и использовать беспилотные авиационные системы в гражданских целях, в том числе, коммерческих целях.

Применение БАС является принципиально инновационным подходом к производству существующих и созданию новых продуктов и услуг. Многие эксперты отмечают факт использования решений на основе БАС как научно-техническую революцию в мировой экономике.

Беспилотные авиационные системы - высокотехнологичные системы для решения широкого круга задач в различных отраслях экономики (сельское хозяйство, строительство, мониторинг инфраструктуры, недвижимость, экология, геологоразведка, логистика и транспорт, связь, геодезия и картография, видеопроизводство, реклама и др.).

Несмотря на текущие еще неразрешенные нормативные правовые и нормативные технические барьеры, БАС гражданского назначения находят все большее признание и демонстрируют свою высокую востребованность среди потребителей.

На текущий момент отсутствует единая международная классификация БАС. В соответствии с результатами, полученными Рабочей группой ИКАО по дистанционно пилотируемым авиационным системам (RPASP) и Консультативной группой ИКАО по беспилотным авиационным системам (UAS-AG), существует следующая обобщенная классификация БАС по максимальной взлетной массе входящих в их состав беспилотных воздушных судов [7]:

Таблица 1.1 – Классификация БАС ИКАО

Категория	Вес БВС, кг	Уровень регулирования
Малые БАС	До 25	Национальный
Легкие БАС	От 25 до 150	Национальный
БАС	Более 150	ИКАО, наднациональный

 

По классификации ИКАО требования, предъявляемые к гражданским пилотируемым судам по эксплуатации и сертификации, справедливы к БАС, включающие в свой состав БВС с максимальной взлетной массой более 150 кг.

Помимо массы БВС можно классифицировать БАС по следующим признакам:

1)      использование (военные, ведомственные, гражданские);

2)      тип системы управления (дистанционно-пилотируемые в зоне визуальной видимости, дистанционно-управляемые, автоматические, дистанционно-управляемые авиационной системой, беспилотные автоматические, дистанционно-пилотируемые воздушные суда вне зоны визуальной видимости);

3)      применяемые правила полета (визуальные, приборные, визуально-приборные);

4)      используемое воздушное пространство (контролируемое органами ОВД и неконтролируемое, сегрегированное и несегрегированное);

5)      тип воздушного судна (самолетные, вертолетные, конвертопланы, мультироторные);

6)      тип крыла (с фиксированным крылом, с изменяемой геометрией крыла);

8)      дальность полета;

9)      взлет и посадка (горизонтальные, вертикальные);

10)    тип взлета/посадки;

11)    тип двигателя (электрический, топливные, реактивные и т.п.);

12)    количество использований (одноразовое, многоразовое);

13)    высота (маловысотные, средневысотные, высотные);

14)    функциональное назначение и др.

В зарубежной индустрии БАС широко используется классификация БАС разработанная Международной ассоциацией беспилотных систем (AUVSI), приведенная в таблице 1.2 [16,17].

Таблица 1.2 - Классификация БАС

Категория БАС	Обозначение	Радиус действия, (км)	Высота полета (м)	Время полета (часы)	Максимальный взлетный вес MTOW (кг)
Nano	Η	<1	100	<1	<0,025
Micro	µ (micro)	<10	250	1	<5
Mini	Mini	<10	150 to 300	<2	<25
Close Range	CR	10 to 30	3 000	2 ... 4	150
Short Range	SR	30 to 70	3 000	4 ... 6	200
Medium Range	MR	70 to 200	5 000	6 ... 10	1 250
Medium Range Endurance	MRE	>500	8 000	10 ... 18	1 250
Low Altitude Deep Penetration	LADP	>250	50 ... 9 000	0,5 ... 1	350
Low Altitude Long Endurance	LALE	>500	3 000	>24	<25
Medium Altitude Long Endurance	MALE	>500	14 000	24 ... 48	1 500
High Altitude Long Endurance	HALE	>2000	20 000	24 ... 48	5 000
Stratospheric	STRATO	>2000	>20 000	>48	2 500
Exo- Stratospheric	EXO	>2000	>30 500	>48	2 500

 

В виду развития и становления рынка БАС гражданского назначения и технологий БВС ранее принятые некоторыми странами классификации в настоящее время пересматриваются.

В Российской Федерации на текущий момент не существует официально утвержденной классификации БАС.

Согласно внесенным поправкам в Воздушный кодекс РФ [15] обязательной регистрации и сертификации подлежат БАС, включающие БВС с максимальной взлетной массой 30 кг и более. В дальнейшем БАС, включающие БВС с максимальной взлетной массой менее 30 кг называются малыми.

 

1.2            Оценка сегментации рынка БАС гражданского назначения, потенциала и объема рынка

Рынок гражданских малых БАС в настоящее время находится на стадии активного развития. С учетом совокупности таких факторов как особенности эксплуатации БАС, потребности потребителей и возможности инфокоммуникационных технологий можно выполнить оценку сегментации рынка БАС, его потенциала и объема. В частности, представляется целесообразным сегментировать рынок по следующим признакам - по группам потребителей и отраслям применения.

Группа - B2C. К этой группе потребителей можно отнести частных пользователей (физические) лица, приобретающие малые БАС весом преимущественно от 7 грамм и до 2,5 кг для личного пользования в игровых, развлекательных, хобби целях (хобби, спорт, видеосъемки, спортивные состязания). Такого рода БАС могут стоить от $20 до $2000 и выше.

Портрет потребителя: популярностью малые БАС данной категории пользуются как у детей, так и у взрослого населения. Основные потребители – преимущественно представители мужского пола (до 60 лет) специалисты, молодые люди (от 17 до 30 лет), увлекающиеся техникой и технологиями, дети (игрушки), а также семьи. Уровень дохода этих групп населения средний и выше среднего. 

Основными факторами принятия решения о покупке, а также требования к качеству в зависимости от целей использования являются:

- дальность полётов и уверенный прием сигналов;

- емкость аккумуляторов;

- прочность, удароустойчивость, влагонепроницаемость;

- небольшой вес и габариты;

- диапазон рабочих температур;

- модульность конструкции и доступность запчастей (устройство легко собирается и разбирается, возможность самостоятельно заменить детали);

- уверенный прием сигнала;

- индикация уровня заряда батареи;

- дополнительные функции «Follow me» («Следуй за мной») и др.;

- комфорт эксплуатации, интуитивно понятный интерфейс.

Также могут предъявляться требования к бортовому оборудованию БАС, например, к видеокамерам. В частности, высокое качество стабилизации видеоизображения, высокое разрешение изображения (4K), угол поворота камеры.

В части применения малых БАС для спортивных соревнований важны такие качества как быстрота, скорость реакции на команду и устойчивость связи.

В связи с тем, что малые БАС, несмотря на схожесть функций с обычными фотоаппаратами, видеокамерами, а также смартфонами, являются товаром с уникальными свойствами, товары заменители как таковые отсутствуют.

Срок эксплуатации данной категории малых БАС от года до четырех лет в зависимости от качества и условий эксплуатации.

Малые БАС относятся к товарам второй необходимости, спрос на которые растет в меру роста доходов.

Приобретение малого БАС требует времени и тщательного выбора. Сегодня на рынке представлено достаточно большое количество моделей малых БАС потребительского сегмента в разных ценовых диапазонах с различными техническими характеристиками и возможностями. По сути в зависимости от своих ожиданий и целей потребитель может выбрать товар высокого качества (например, китайского производителя DJI), товар-аналог DJI более низкого качества, либо товары, соответствующие специфическим запросам.

Что же касается ценовой чувствительности, то здесь стоит отметить, что рынок еще не настолько развит, чтобы ценовая чувствительность к приобретаемому товару обрела особые формы. Фактически уникальные свойства продукции, правильно формируемые потребительские ожидания коррелируются со стоимостью товара, а широкий диапазон товаров позволяет скорректировать цену выбора в большую или меньшую сторону.

В будущем отдельное место могут занять малые БАС с узкоотраслевой специализацией, например, рыболовство, уход за полями, мойка окон для физических лиц. При этом за счет эффекта масштаба и коммерциализации технологий, развития способов применения малые БАС могут стать необходимыми и еще более доступными для различных слоев населения.

Стоит отметить, что мировым лидером по производству и продаже малых БАС является китайская компания DJI – около 72-75%, (объем продаж составил примерно 2,83 млрд. долларов в 2017 г.), далее идет французский производитель Parrot с долей рынка 10-12%, за ним американский 3D Robotics с долей в 5%, на прочих производителей приходится менее 10%. Очевидно, с развитием рынка доли игроков будут меняться, стоимость малых БАС будет также снижаться [18].

Что касается фото- и видеокамер, используемых в БАС, то здесь лидерами являются видеокамеры GoPro и Sony.

Согласно данным международного аналитического агентства ABI Research [19] в 2014 г. на сегмент игрушки/хобби приходилось до 30% продаж малых БАС, 69% пришлось на сегмент полупрофессиональных малых БАС (с камерами). Но начиная с 2017 г. доля сегмента малых БАС для некоммерческого, рекреационного использования увеличивается и составит 2/3 потребительского рынка в 2025 г., а объём рынка потребительских малых БАС в численном выражении может составить 90 млн. штук, а в денежном выражении $ 4,6 млрд [20-23].

Основными потребителями малых БАС потребительского сегмента являются развитые страны (США, страны Евросоюза, Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия и т.д.) с высоким уровнем дохода, а также развивающиеся страны (арабские страны Ближнего Востока, Азии – Китай, Индия, страны Африки, Россия), которые ориентируются на развитие внутреннего рынка потребления и решения различного рода внутренних проблем.

В США ежегодный прирост продаж потребительских малых БАС ожидается от 500 тыс. штук в 2018 г. до 1,6 млн. в 2025 г. Совокупная численность малых БАС потребительского сегмента в США в 2025 г. может составить более 10 млн. устройств.

Странами Евросоюза на текущий момент реализуется около 300 тыс. малых БАС, ежегодный рост продаж может составить около 25% [24-35].

Аналитики Китая прогнозируют значительный рост внутреннего рынка малых БАС потребительского сегмента с 390 тыс. шт. в 2016 г. до 3 млн. малых БАС в 2019 г., а к 2025 г. может составить около 7 млн. устройств и более.

На текущий момент в России практически отсутствуют отечественные производители малых БАС потребительского сегмента. Потребительский массовый сегмент БАС полностью контролируется популярными марками иностранного производства (DJI) с незначительным присутствием российских производителей (менее 5 %). В 2015 году по неофициальным данным объем российского рынка малых БАС потребительского сегмента по разным оценкам составил 40 тыс. штук, а в денежном выражении 450 млн. рублей. В 2016-2018 г. рынок потребительских малых БАС вырос примерно до 150 тыс. устройств в год, а в денежном выражении достиг более 1 млрд. руб.

При снятии нормативных, инфраструктурных и процессуальных барьеров, а также развития поставщиками каналов продаж рынок потребительского сегмента БАС в России [36] может достигнуть к 2025 г. до 2,5 млн. эксплуатируемых устройств, что в данном сегменте составит 3-5% от общемировых продаж (таблица 1.3).

Таблица 1.3 - Прогноз количества БАС потребительского сегмента в России по годам

Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Кол-во БАС, в шт.	150000	220000	310000	465000	870000	1275000	1680000	2085000	2490000

 

Группа - B2B. Наряду с растущей популярностью БАС потребительского сектора, БАС гражданского назначения широко применяются в различных отраслях экономики. Основными драйверами в данном сегменте являются, во-первых, доступность решений и услуг по сравнению с использованием традиционных технологий пилотируемой авиации. На текущий момент БАС в основном используется в замещении традиционных технологий пилотируемой авиации. БАС не только обеспечивают возможности аналогичные пилотируемой авиации, но и имеют преимущество в том, что меньше, доступнее, более просты в эксплуатации. С течением времени доля замещаемых существующих способов производства услуг будет увеличиваться, особенно, когда будут сняты инфраструктурные и правовые барьеры эксплуатации малых БАС. Таким образом, проникновение беспилотных технологий от существующих способов производства услуг может составить в 2018 г. - 10%, 2025 г. - 20%, 2030 г. - 30%. В целом же пока применение БАС носит локальный характер.

Во-вторых, широта возможностей применения малых БАС в совокупности с достижениями в области информационно-телекоммуникационных технологий. По разным оценкам диапазон применений составляет от 150 до 700 приложений в более чем 20 отраслях экономики (таблица 1.4).

 

 

Таблица 1.4 - Примеры применений малых БАС гражданского назначения

Сегмент	Применение
Нефтегазовая промышленность	Обследование трубопроводов, диагностика и контроль повреждений, обнаружение протечек; доставка еды/медикаментов в вахтовые отряды
Промыслы	Дистанционная разведка рыбы (летающий эхолот)
Горное дело	Периодическая съемка отвалов породы/выработки в карьерах для подсчета добычи
	Обследование шахт/штолен, при завалах, поиск людей
	Геологоразведка, спектральный анализ, нивелировка местности для разведочных работ; сбор и транспортировка образцов горных пород
Животноводство	Пастьба скота на выпасах; замеры и диагностика массы скота, количества питания, состояния выпасов; поиск пропавших животных; обнаружение/отпугивание хищников
	Мониторинг пчел, птиц
Растениеводство	Дистанционный периодический анализ роста и состояния растений, состояния почвы
	Обработка растений и почвы, опыление, борьба с сорняками, борьба с вредителями
	Сбор урожая; покрывание растений пленкой; осмотр состояния теплиц, замеры температур
	Отпугивание птиц и грызунов
Фотография	Фотографирование мероприятий (праздники, свадьбы, дни рождения…)
	Селфи, экстремальные съемки, групповые фото
	Панорамные фото, фото с высоты птичьего полета
Развлечения	Игрушки, радиоуправляемые модели, конструкторы DIY
	Гонки, дрон-рейсинг, прочие спортивные соревнования дронов
Изобразительное искусство	Дистанционное рисование на стенах/поверхностях, граффити
Спорт	Использование дронов в качестве мишеней, лазертаг, пейнтбол
	Видеотрансляция спортивных мероприятий, экстремальных видов спорта; максимальное приближение к спортсмену, слежение/полет за объектами с видеосъемкой (мячи, спортивные снаряды и пр.)
Кино и видео	Дистанционно управляемая камера, операторская работа при съемке фильмов
Музыка	Игра на музыкальных инструментах (ударные, струнные) в качестве шоу
Театр и шоу-бизнес	Световые шоу
	Видеотрансляция массовых мероприятий, концертов, шоу; съемка активности посетителей массовых мероприятий
	Летающий проектор
Школьное образование	Виртуальные обучающие туры онлайн/офлайн
Гостиницы	Доставка еды/предметов в номера
Экскурсии	Дистанционные виртуальные онлайн и офлайн туры с FPV, с аудиосопровождением и AR в виде дополнительной информации об объектах
Походы и пробеги	Съемка/трансляция, доставка еды, предметов первой необходимости/запчастей, радиосвязь
Телемедицина	Проведение видеоконференций, консилиумов, с обследованием/осмотром пациентов
	Дрон-дефибриллятор, искусственное дыхание
Лекарственные средства	Доставка лекарств/вакцин/инсулина/инструментов
Санэпиднадзор	Доставка медикаментов/вакцин в центры эпидемий
Люди с ограниченными возможностями	Дроны-поводыри; помощь в передвижении, перемещение предметов
Полиция	Разведка, обследование объектов, в т. ч. незаметное, наружное наблюдение; преследование нарушителей, нейтрализация преступников
МЧС	Поиск и спасание потерпевших в ЧС; оказание первой помощи, доставка медикаментов, средств первой необходимости, гуманитарной помощи
	Тушение пожаров/возгораний в труднодоступных местах, в сложных условиях, на высотах; летающий огнетушитель
	Поиск пропавших людей
	Разведка очагов лесных пожаров
Охрана недвижимости	Охрана периметров: дачные участки, коттеджи, складские и производственные территории; поочередной облет периметра, видеонаблюдение, автоматическое распознавание объектов, людей, съемка в различных диапазонах, автоматический подлет к подозрительным объектам; включение прожектора, электрошок, сирена, несмывающаяся краска, другие исполнительные устройства
Личная безопасность	Вызов дрона в случае противоправных действий; персональное сопровождение, эскорт
Отделочные работы	Окраска стен, наружных и внутренних поверхностей, в автоматическом или ручном режиме
Строительные работы	Подъем и перемещение стройматериалов; протяжка тросов, кабелей, канатов
Строительные работы Проектирование	Периодическая фото-, видеосъёмка результатов строительства, построение виртуальных моделей стройки, digital construction
	Ремонт/сварка/слесарные работы в труднодоступных местах
	Геодезические работы, съемка местности, рельеф
Обслуживание объектов	Обследование инженерных сооружений (мосты, дороги, здания), обследование и ремонт ВЛЭП, тепловизионное обследование объектов
Грузоперевозки	Доставка грузов по воздуху; курьерские услуги.
Автотранспорт	Мобильная техпомощь, доставка запчастей на место поломки
Автотранспорт Пассажирские перевозки	Съемка мест ДТП сверху (схема, план) для разбора обстоятельств (фото сразу в облако, вызов с мобильного приложения на место ДТП, возможно автоматически по ЭРЕ). В развитие: 3D сканирование места ДТП+данные с ЭРА = онлайн-моделирование ДТП
	Помощь в регулировании дорожного движения (перекрестки с неисправными светофорами, пробки и пр.); мобильные светофоры
	Перевозка пассажиров в одноместных или многоместных БВС
Перевозки опасных грузов	Перевозка опасных грузов по воздуху по специально выделенным маршрутам (вне населенных пунктов и автодорог)
Уличная инфраструктура	Съемка улиц 360 для создания электронных карт; фиксация знаков, разметок, светофоров и прочих элементов для построения графа дорог
Мониторинг транспортных потоков	Съемка транспортных потоков, мониторинг пассажиропотоков, пешеходных потоков
СПД	Организация временных сетей для передачи информации (mesh)
Локальные сети	Протяжка кабелей между домами/зданиями
Беспроводные сети	Временные/мобильные точки доступа WiFi
Мобильные устройства	Мобильная подзарядка по вызову
Реклама	Летающие баннеры, реклама на верхних этажах за окном
	Раздача промо-материалов на мероприятиях
	Дымовые/огненные рекламные надписи в небе (день/ночь)
Недвижимость	Фотографирование и видеосъемка объектов недвижимости для буклетов/сайтов
	Фото - вид из окна будущей квартиры (дом еще только начал строиться)
	Съемка границ земельных участков при продаже, межевании
Рестораны/кафе	Дроны-официанты, разнос еды по столикам; оплата, летающие платежные терминалы; доставка еды на дом; срочная доставка свежих продуктов для кухни ресторана
ТБО	Вывоз мусора, очистка урн
Уборка улиц	Сбор уличного мусора
Сезонные работы	Посыпка тротуаров/дорожек против гололеда; снятие сосулек с карнизов
Эксплуатация жилых зданий	Мониторинг состояния стен, фасадов, крыш, подвалов
Клининговые услуги	Уборка помещений
	Уборка территорий
	Мытье окон, фасадов, стен, ограждений
	Полив и опрыскивание зеленых насаждений
Озеленение и ландшафтный дизайн	Фигурная стрижка кустарника и деревьев
	Опиливание сухих веток
СМИ	Фотографии для журналистики, дистанционные интервью и съемки (в зонах боевых действий, ЧС и пр.)
Обслуживание дронов	Тестирование Удалённая диагностика и сервисное обслуживание Страхование дронов Аренда/лизинг/шеринг дронов Тюнинг дронов Защита от взлома и перехвата Флит-менеджмент Станции зарядки и обслуживания Аэродромы базирования Точки забора грузов Городские парковки для дронов Инфраструктура для полётов дронов (воздушные огороженные коридоры, мосты-туннели для пролета через критические объекты – автотрассы, детские сады и пр.) Сервисы мониторинга загруженности коридоров ("пробки", приоритетный пролёт)
Банковские услуги	Инкассация, сопровождение инкассации
Экология	Охрана окружающей среды;
Метеорология	Мобильные метеостанции

 

Аналитики международного консалтингового агентства PwC оценивают общий объем мирового рынка услуг на основе использования БАС в 127 млрд. долларов. США [32]. Консалтинговое агентство Goldman Sachs прогнозирует рост объема мирового рынка применений БАС до 100 миллиардов долларов США в период с 2016 по 2020 года [33], который включает прогноз на 13 миллиардов долларов США для коммерческих гражданских операций и предполагаемые общие расходы на БАС в США (как военные, так и гражданские) в размере 17,5 миллиардов долларов США, 4,5 миллиарда долларов США в Китае и около 3,5 миллиардов долларов США в Великобритании.  Глобальное аналитическое исследование, проведенное в 2018 году агентством Blyenburgh [36], выявило ожидаемое трехкратное увеличение числа полетов БАС по перевозке небольших грузов в период с 2017 по 2018 год (на небольшие расстояния). В исследовании отмечается возникновение нового направления пассажирских перевозок БАС, как растущего, но пока незначительного по объему сектора рынка и прогнозируется стабильность применения БАС в будущем для таких секторов рынка, как строительство, техническое обслуживание и дистанционное зондирование.

Самыми перспективными и быстрорастущими сегментами коммерческого применения БАС (B2B) являются сельское хозяйство, строительство, геодезия и картография, мониторинг объектов инфраструктуры. Видеопроизводство станет также одной из быстрорастущих отраслей по реализации потенциала малых БАС (рисунки 1.1-1.2).

Рисунок 1.1 - Емкость мирового рынка услуг БАС в млрд. долл. США

 

Рисунок 1.2 - Доля рынка услуг БАС по отраслям

 

В аналитическом исследовании, выполненном по результатам проведенного в 2018 году опроса 350 компаний мировой индустрии БАС, консалтингового агентства Drone Industry Insights [46], приводятся данные, что в настоящее время только 5% БАС используются для транспорта и логистики, 19% для торговли, обеспечения экстренных служб или других целей. Один из трех полетов БВС выполняется для мониторинга инфраструктуры или наблюдения, в то время как многие другие полеты предназначены для фото и видео сьемки с воздуха. Каждый второй БАС, эксплуатируемый компаниями, участвовавшими в опросе, используется для проведения инспекций. Более половины респондентов заявили, что они специально используют БАС для инспекций строительства зданий или инфраструктуры. 79% всех БАС используются для геодезии и картографии (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Применение БАС в коммерческих целях

 

Возрастающая важность коммерческих применений БАС четко отражается в ожидаемых темпах роста в течение следующего года (рисунок 1.4). С точки зрения пользователей услуг и производителей БАС, четырьмя ключевыми областями применения БАС с наибольшими темпами роста являются геодезия, экстренные и аварийные службы, строительство, инспекция энергетических установок и сельское хозяйство [32]. При этом, годезия идет впереди с ожидаемым ростом в 63%, за которым следуют инспекции и сельское хозяйство примерно на половине этого уровня. Логистика вне зданий, как ожидается, вырастет на 10%. Использование БАС внутри закрытых помещений (интралогистика) в настоящее время составляет всего 5%.

Рассмотрим применение БАС в отрасли геодезии и картографии, производства цифровых карт, уточнении моделей Земли и разработки топографических планов. Современные картографо-геодезические работы осуществляются с использованием спутниковых технологий, включая средства высокоточной навигации, цифровой картографии, технологий геоинформационных систем (ГИС).

Основным трендом в данной отрасли является автоматизация производства, что привело к коренным изменениям применяемых технологий, технических средств, приборов и оборудования. К отличительным особенностям относятся постоянное увеличение вычислительных мощностей, расширение линейки периферийного оборудования с улучшенными техническими характеристиками, построение 3D карт.

 

Рисунок 1.4 - Области применения БАС с максимальным прогнозом роста

Особое место в настоящее время занимает разработка программного обеспечения ГИС, которое должно решать задачи многофакторного анализа, распознавания образов, моделирования динамики изменения местности, обладать технологической гибкостью и модульной архитектурой. Основное требование потребителей картографической продукции – высокое расширение планов в разных масштабах, актуальность данных и их точность. Особые требования предъявляются к безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа.

В настоящее время данные задачи решаются путем получения цифровых данных с помощью космических аппаратов, цифровых фотографических станций, а также пилотируемой авиации. Данные получаемые таким способом имеют как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. В частности, цифровые снимки, полученные с космических аппаратов, захватывают большую территорию, но не обладают достаточным расширением для создания подробных карт. Кроме того, данные способы дорогостоящи и не оперативны, требуют значительного времени для получения и обработки данных. Парк пилотируемой авиации для проведения аэрофотосъемки на сегодняшний день насчитывает 5 самолетов на всю территорию РФ, что недостаточно для решения задач картографии. При этом аэрофотосъемка с использованием пилотируемой авиации производится на высоте с 7 до 9–12 тыс. м, продолжительность полета обычно составляет до 8–9 часов с крейсерской скоростью в диапазоне 350– 600 км/ч.

В части использования функциональных дополнений глобальных навигационных спутниковых систем (дифференциальных систем), на данный момент они широко используются в мобильных решениях при картографировании местности. При этом традиционные технологии геодезии и картографии используются в сопряжении с навигационными технологиями.

Использование БАС с соответствующим бортовым оборудованием позволяет оперативно осуществлять аэрофотосъемку в целях создания: цифровых планов и карт местности, моделей рельефа, ортофопланов, топографических карт, создавать 3D карты местности с высокой точностью.

С развитием оптики в ближайшее время в конкуренцию вступят все способы производства получения аэрофотоснимков. При этом ценовое преимущество останется за использованием малых БАС, т.к. стоимость цветной стереоскопической аэрофотосъемки с тем же элементом разрешения и с регистрацией элементов внешнего ориентирования каждого аэрофотоснимка составляет порядка 600–800 руб. за кв. км в зависимости от удаленности объекта съемки от аэродрома базирования. Заказ аналогичной актуальной космической съемки для одиночных и стереоизображений составляет порядка 1400 и 2800 руб. за кв. км соответственно (по данным компании ООО «Совзонд»). При этом одна БАС может обрабатывать за полет (в среднем 2 часа) до 40 кв. км площади.

Тем не менее, для эффекта масштаба (обработка больших площадей) при использовании малых БАС при картографировании, скорее всего, потребуется использование группы малых БАС (сетевое объединение БВС).

Емкость российского рынка картографии (исследование, моделирование и отображение пространственного расположения объектов на карте, создание государственных цифровых топографических и навигационных карт и планов) составляет около 8 млрд. руб. по данным Роскартографии. ГИС как услуга (онлайн доступ плюс продажа лицензий) оценивается коммерческими игроками рынка в размере около 5 млрд. руб. в год, с ежегодным ростом 10-15%. При этом потенциал российского рынка аэрофотосъемки в отрасли геодезия и картографии в денежном выражении составляет около 12 млрд. руб.

Использование БАС или группы БАС для предоставления услуг геодезии носит однократный характер, при актуализации данных - периодический характер.

При создании карты России в масштабе 1:500 потребуется совершить около 1 млн. полетов общей продолжительностью около 2,5 млн летных часов. При единовременном проведении аэрофотосъёмочных работ на территории всей Российской Федерации требуется задействование около 500 тыс. малых БАС с текущими тактико-техническими характеристиками.

В данном сегменте технологии БАС используются как новый способ производства материалов в отрасли геодезии и картографии. На текущий момент в России практически отсутствуют цифровые карты с разрешением выше 1:10 000. Использование БАС позволяют создавать цифровые карты практически с любым разрешением, начиная от нескольких сантиметров на пиксель. Также продукты и услуги произведенные в этой отрасли на основе БАС могут использоваться в кадастре и учете недвижимых объектов.

Услуга/продукт:

- аэрофотосъемка;

- цифровые модели рельефа;

- цифровая картографическая основа;

- ГИС-сервисы;

- ортофотопланы и топографические планы местности;

- 3D карты местности;

- топографический мониторинг территорий.

Потребители:

- компании, изготавливающие цифровую картографию;

- компании-провайдеры ГИС-сервисов;

- разработчики мобильных приложений, в основе которых геопространственные данные;

- разработчики и операторы беспилотного транспорта;

- государственные заказчики.

Требования к продукту:

- на национальном уровне соответствие ГОСТам по геодезии и картографии, включая цифровую картографию;

- интеллектуальные алгоритмы обработки изображений и их аналитика.

Рассмотрим применение малых БАС в отрасли геологоразведки и добычи. Традиционные методы геологоразведки (геофизические, аналитические, геологические), во-первых, достаточно дорогостоящие (средняя стоимость на поисковом этапе от 3 до 5 тыс. долл./км2, на этапе разведки при выборе места под бурение сейсмическим методом «3D» затраты составляют не менее 10 тыс. долл./км2), во-вторых, низкоэффективные (эффективность около 40%), в-третьих, сроки выполнения таких работ – годы.

Наиболее эффективный и менее затратный способ проведения таких работ сочетание космических и беспилотных технологий или технологий пилотируемой авиации. В связи с тем, что летный час пилотируемой авиации составляет от 70 до 120 тысяч рублей и выше (в зависимости от типа воздушного судна), а выполняемые функции идентичны, становится очевидным использование в таких операциях малых БАС, стоимость летного часа которого в пять раз дешевле пилотируемой авиации.

Таким образом, получаемые космические снимки с использованием специальной технологии позволяют на заданной территории определить россыпь месторождений, беспилотные технологии со специальной БА позволяет получить точный контур месторождений (картографирование, привязка точек и проч.).

С истощением разведанных запасов, текущей макроэкономической ситуации в стране, а также в целях повышения эффективности текущих месторождений добывающие компании будут стремится снизить инвестиционные и операционные затраты в точный поиск и разработку месторождений. В данном случае использование малых БАС является оптимальным инструментом. Возможно использование группы малых БАС.

Использование малых БАС в отрасли геологоразведки – это новый способ производства и автоматизации процесса работ по изучению, воспроизводству минерально-сырьевой базы, а также проведения горных работ. Следующим этапом станет использование малых БАС при проведении подземных горных работ. Отличительной особенностью этой отрасли применения малых БАС является консерватизм при проведение геологоразведочных работ. Тем не менее малые БАС могут стать незаменимыми помощниками при выполнении опасных и/или трудных работ для человека. Малые БАС могут применятся для автоматизации труда на нескольких этапах:

1) планирование работ (разовые, возможна периодичность). Картографические и геодезические работы, геологическая съёмка с применением мульти- и гиперспектральных датчиков, картографические работы, топографо-геодезические работы как на суше, так и при обследовании шельфов и морских акваторий;

2) поддержка извлечения (постоянные). Разведка техногенных отвалов, оценка устойчивости уклонов, мониторинг выполнения работ при разработке. Идентификация нарушений растительного покрова, связанные с геологическими аномалиями (включая поиск и обнаружение таких аномалий) первичная оценка для формирования дальнейших планов;

3) охрана окружающей среды (постоянные в период). Оценка воздействия на окружающую среду геологоразведочной деятельности и других горных работ, мониторинг процесса рекультивации земель, недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Стоит отметить, что правительства многих стран постоянно ужесточают экологические стандарты в этой области и наказание за их несоблюдение. В связи с этим для добытчиков становится все важнее контролировать процесс восстановления, флору и фауну. Использование малых БАС с камерами инфракрасного диапазона позволяют увидеть процесс восстановления даже на больших участках Земли.

Услуга/продукт:

- аэрофотосъемка с применением специальной бортовой аппаратуры;

- ортофотопланы и топографические планы местности со специальными слоями и точками;

- программные приложения с возможностью аналитики и отчетов для мониторинга работ;

- программные приложения для выполнения работ на карьере (преимущественно программирование БВС);

Потребители:

- добывающие компании;

- компании, предоставляющие услуги геологоразведки (в России на текущий момент около 300 компаний);

- возможные потребители данных или потенциальные заказчики – органы по контролю и надзору в области использования недр и экологии;

Требования к продукту:

-              Отраслевые стандарты, регламенты выполнения работ.

Рассмотрим применение малых БАС в отрасли связи. По «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2017 году достиг 1,62 трлн руб. Темпы роста доходов составили 1,3%, что выше динамики 2016 года (0,6%).

Наиболее динамично развивающимися являются два направления: широкополосный доступ в интернет и сотовая связь. Эти два сектора занимают более половины всего рынка. Развитие сотовой связи тесно связано с обеспечением доступа к интернету, возможностью передачи контента, качественного звука и других коммуникационных компонентов. Тем не менее в связи с высокой стоимостью создания телекоммуникационной инфраструктуры как фиксированной, так и мобильной связи в России и по сей день покрытие GSM сетями (3G/4G и т.д.) остается на невысоком уровне.

Таким образом, выходом из сложившейся ситуации может стать использование БАС в качестве временного или постоянного ретранслятора сигналов систем телекоммуникации и/или спутниковой связи. Стоит отметить, что полноценно решить задачу с постоянным покрытием сетями связи позволит запуск БАС на околоземном пространстве - стратосфера (свыше 12 000 м.) по заданным траекториям. За счет более простой конструкции, простоте запуска и эксплуатации БАС стоимость производства услуг с использованием таких БАС может быть ниже текущих цен на спутниковую связь. Спутниковая связь до сих пор остается достаточно дорогостоящей (около 7$ за минуту разговора, абонентская плата от 4000 руб./мес.).

По оценкам International Telecommunications Union [37], более чем половина населения Земли не имеет доступа в Интернет, а компания Iridium оценивает, что только 10% поверхности планеты, включая моря и океаны, обеспечено беспроводной (мобильной) связью, которая основывается на наземной инфраструктуре. В этом смысле Россия, как крупнейшая по территории страна, - привлекательный рынок для спутниковых услуг, так как значительная часть ее территории не охвачена мобильной связью. С другой стороны, плотность населения на квадратный километр невысока в общегеографическом масштабе.

Отмечается, что к 2020 г. рынок мобильной спутниковой связи и спутникового интернета может стать многомиллиардным с развитием новых технологий. Согласно данных Satellite Industry Association мировой рынок услуг спутниковой связи в 2017 г. составил $128,7 млрд [38].

Использование БАС возможно в качестве ретранслятора телекоммуникационных сигналов и обеспечение связью суборбитальными БАС. Кроме того, часть специалистов предполагают, что с ростом продолжительности полетов БАС и прогнозируемом росте потребности в телекоммуникациях эта отрасль применения коммерческих БАС станет перспективной.

Технологии в данной отрасли находятся в стадии становления. Требуется проведение дополнительных исследований.

Услуга/продукт:

- ретрансляция телекоммуникационных сигналов;

- исследование картины распространения радиосигналов;

- узел подключения к интернету (Internet of Drones);

- канал связи;

В будущем БАС могут применятся как точки вещания радио-, телевидение как на постоянной основе, так и во временном промежутке.

Потребители:

- телекоммуникационные компании;

- компании операторы-связи;

- инфраструктурные провайдеры;

- СМИ и т.д.

Общие требования к продукту предъявляются в соответствии с отраслевыми стандартами подвижных сетей связи и радиовещания

Рассмотрим применение малых БАС в отрасли видеопроизводства. Производство видеоконтента в интересах различных групп потребителей. Создание видеоконтента в целях его использования при создании фильмов, репортажей, трансляций, производстве рекламных видеороликов, корпоративных фильмов, видеоклипов и т.д. В настоящее время БАС широко применяются в видеопроизводстве по всему миру на съемочных площадках, при производстве видео контента СМИ, мероприятиях. Потребителями видео контента также являются онлайн СМИ, каналы YouTube и Facebook. Своей все более возрастающей популярностью в этой отрасли БАС обязаны своей функциональностью, компактностью, гибкостью использования и высокой доступностью относительно текущих способов производства видео контента традиционными способами пилотируемой авиации. Малые БАС используют для бюджетных съемок с воздуха. Стоимость полетного часа в 5-10 раз ниже стоимости летного часа вертолета. Кроме того, только с использованием малых БАС можно снять видеоряд, например, от первого этажа здания до высоты птичьего полета без монтажа и крупной тени. Малые БАС позволяют передать зрителю более четкую картину определенной территории, спортивного поля, гоночного трека, объекта недвижимости, передать атмосферу праздника и т.п. Для съемок малыми БАС могут привлекаться как компании-провайдеры услуг, так и отдельно операторы, умеющих работать с такой аппаратурой. При привлечении стороннего оператора стоимость услуги может составлять от 20 тыс. руб. до 2 млн. руб. за видео контент 1 ролика. Обычно покупается день (смена), продолжительность съемок в день около 1-2 полетного часов БАС. В случае необходимости покупается несколько дней. Часто БАС используются в «составе «съемочной группы» на протяжении нескольких лет. В этом случае часто привлекают сторонних операторов, умеющих работать с такой техникой. В некоторых случаях БАС могут заменять видеокраны и кронштейны.

Применение:

1)      использование БАС при производстве документальных и художественных фильмов, сериалов при панорамных съемках, экшн-сцен.;

2)      использование БАС при съемках репортажей и новостных событий. На сегодняшний день большинство крупных СМИ имеют в своем штате сотрудников группу эксплуатации БАС, съемки при этом осуществляются непосредственно штатными сотрудниками. Продолжительность съемок может составлять от 0,5 до 2 часов;

3)      использование для съёмок рекламы;

4)      использование для съемок событий и мероприятий.

Кроме того, стоит отметить, что на текущий момент почти 60% потребительских БАС оснащены видеокамерами различного расширения. Поэтому в ближайшем будущем можно ожидать формирование значительного массива потребительского видео контента.

Объем рынка видеопроизводства в России исчисляется сотнями млрд. руб. ежегодно. В связи с фрагментарностью рынка точный объем рынка определить не представляется возможным. На 2016 г. в России насчитывалось более 250 компаний, создающих контент для федеральных телеканалов.

Видеосъемка, подготовка «сырого» видео контента, а также готовых видео продуктов с помощью применения малых БАС.

Услуга/продукт:

- аэровидеосъемки;

- «сырой» видеоконтент;

- готовый видеопродукт;

- другие услуги (сборные конструкции, например, в рекламе).

Потребители:

- компании-производители фильмов;

- СМИ;

- частные потребители (свадьбы, день рождения, юбилеи и т.п.);

- коммерческие компании (корпоративные мероприятия, события и т.п.);

- компании, специализирующиеся на видео производстве;

- рекламные, PR компании, креативные и коммуникационные агентства, digital-агентства;

- компании, web-студии и т.д.;

- компании, специализирующиеся на сбыте рынка недвижимости;

Требования к продукту: сверхвысокое качество к расширению картинки, использование специальной видеоаппаратуры на борту малого БАС. Системы контроля движений камеры используются для обеспечения высокой точности и плавности съемок, повторов траектории движения камеры и создания уникальных эффектов. Совместимость со специальным программным обеспечением редактирования видео контента.

Рассмотрим применение БАС в отрасли сельского хозяйства. Мировой рынок сельскохозяйственной продукции демонстрирует рост потребления. Сельскохозяйственное производство резко возросло в последнее время, а также исследования прогнозируют, что совокупное сельскохозяйственное потребление увеличится на 69% с 2010 до 2050 года. Это увеличение будет в основном стимулироваться ростом населения. В связи с этим ключевым вопросом станет, во-первых, создание инфраструктуры в сельских регионах, во-вторых, повышение автоматизации с/х производства и повышение эффективности производства.

Так, рост объемов потребления зерна показывает ежегодно рост в среднем на 6% начиная с 1990-х гг. Объем мирового рынка зерновых в сезоне 2015-2016 гг. оценивался на уровне 1,99 млрд. тонн. Основные факторы, влияющие на увеличение потребления зерна, – рост численности населения в мире, увеличение объёмов продовольственного и промышленного потребления, прежде всего, со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Немаловажную роль в увеличении объёмов потребления играет рост спроса со стороны Китая. На текущий момент ведущими экспортёрами зерновых в мире являются США и Канада. В этих странах уделяется значительное внимание по поддержке сельхозпроизводителей и использованию в этой отрасли высоких технологий по автоматизации производственных процессов и повышению эффективности.

В России по данным Росстата [40] на 2015 г. насчитывалось 79,3 млн. га посевных площадей различных культур (овес, пшеница, кукуруза, рис, греча и т.д.). Площадь посевных из года в год увеличивается на примерно 500 тыс. га. Стоит отметить, что Россия обладает большим потенциалом сельскохозяйственных земель - 406,2 млн. га, или 13% всего земельного фонда. Обширные площади земельных ресурсов находятся в неблагоприятных для ведения сельскохозяйственного производства условиях. В настоящее время на территории России изъяты из оборота 20 млн. га сельскохозяйственных земель, для возврата в оборот которых необходимо решение следующих задач: систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; защита земель от воздействия негативных техногенных факторов; внесение минеральных удобрений. В России практически не используются ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве. Также не уделяется внимание восстановлению недр и плодородности земель.

На сегодняшний день более 50% валового объема производства сельхозпродукции обеспечивается малыми формами хозяйствования, большинство из которых, с экономической точки зрения, можно отнести к категории низкоэффективных, поскольку в процессе производства используется устаревшая техника и технологии, а основной целью производителей является только обеспечение простого воспроизводства.

Одна из причин – это технико-технологические риски, ограничивающие расширение и эффективность производства. Сохраняется дефицит парка сельхозтехники. Кроме того, большинство сельхозтехники зарубежных производителей, а её стоимость за единицу очень высокая. Не хватает техники для основного производства. Наблюдается недостаточная обеспеченность и высокая степень износа элеваторных мощностей: по оценке Российского зернового союза, только 40% элеваторов способны обеспечить качество сохранности зерна в соответствии со стандартами.

Использование БАС может автоматизировать и повысить производительность деятельности сельскохозяйственных организаций в части:

1)      растениеводство и зерновые культуры:

-              картирование почв – создание ортофотопланов, топографических планов, 3D моделей полей с целью оптимального построения систем ирригации и мелиорации, обустройства лесополос, а также уточнения состояния почв для планирования посадки;

-              оперативное определение индекса вегетативности (NDVI) с целью эффективного внесения удобрений, борьбы с вредителями и болезнями;

-              мониторинг проведения сельскохозяйственных работ;

-              обследование и инвентаризация земель;

На текущий момент данные работы проводятся с помощью космических снимков. Как уже указывалось выше использование данной технологии более дорогое по сравнению с использованием БАС, не оперативно, имеет меньшее разрешение снимков и зависимо от облачности. Использование БАС позволяет получать снимки точностю 0,05 м/пиксель по требованию. Обследование на индекс вегетативности может проводится раз в неделю (реже или чаще) в зависимости от производственных процессов. Стоимость однократного обследования с помощью малых БАС может составлять от 25 руб. за га.

-              уход за культурами – внесение удобрений, опыление, ликвидация вредных насекомых, обработка полей пестицидами;

На текущий момент для решения задач по уходу за полями используется такие технические комплексы как мелиоративные машины, машины для внесения удобрений, опрыскиватели и др. Практически все комплексы работают с использование автомобилей, тракторов или самоходных машин. Стоимость таких комплексов высокая (десятки тыс. долл.). При этом существуют сложности с масштабом и скоростью обработки территорий, а также эффективностью использования веществ – чрезмерное использование. Использование малых БАС позволяет в пять раз быстрее производить операции по уходу за культурами, а стоимость малого БАС значительно ниже текущих аналогов. Основным ограничением по использованию малых БАС – неготовность специализированного периферийного навесного оборудования, малая емкость электрических аккумуляторов (т.к. скорость прохождения может быть невысокой), но возможно использование бензиновых двигателей в БВС, инфраструктурные барьеры. Кроме того, преимуществом использования БАС – возможность изменения и моделирования распыления в режиме реального времени для равномерного покрытия.

Использование пилотируемой авиации для решения поставленных задач на больших сельскохозяйственных территориях, во-первых, значительно дороже, во-вторых, малоэффективно.

2)      животноводство – мониторинг больных животных в стаде с использованием тепловизора по разнице температур, мониторинг растительности пастбищ для выпаса скота, поиск пропавших животных и др.

БАС могут использоваться как на базе самих сельскохозяйственных компаний штатными операторами, с привлечением операторов – компаний сервис-провайдеров услуг. Но учитывая разнонаправленность и специфичность решаемых задач, скорее всего, на зрелых стадиях рынка применения малых БАС в сельскохозяйственной отрасли БВС будут создаваться по модульному принципу – универсальность, что позволит решать различные задачи с привлечением различных приложений по универсальному стандартному протоколу.

Услуга/продукт:

- аэрофотосъемка с использованием специальных датчиков (гиперспектральных, мультиспектральных, тепловых);

- аналитические отчеты однократные/многократные, вкл. по индексу NDVI;

- мониторинг;

- картография;

- отчеты по урожайности для трейдеров, государства, страховых компаний;

- уход за растениями;

Потребители:

- сельскохозяйственные организации;

- исполнительные органы государственной власти;

- экологические организации;

- трейдеры;

- государственные Заказчики;

- страховые компании;

Требования к продукту — это наличие специального программного обеспечения обработки снимков с гиперспектральным диапазоном, а также аналитическая подсистема для автоматического расчета индекса NDVI, возможность интеграции с системами управления производственными процессами сельскохозяйственных организаций. Сканирование урожая с использованием видимого света (VIS) и ближней инфракрасной области спектра (NIR) света. Высокоточная навигация. Наличие инфраструктуры связи (спутниковой, мобильной), интеллектуальная обработка снимков и высокопроизводительные системы обработки большого объема данных. Специальная бортовая аппаратура и «прошивка» для программирования и выполнения малым БВС узкоспециализированных задач в этой отрасли.

Рассмотрим применение БАС в отрасли строительства. Согласно данных Росстата [38] в 2016 г. сдано в эксплуатацию около 300 тыс. зданий жилого и нежилого назначения. Объем работ по отрасли строительство Росстат оценил в денежном выражении 5945,5 млрд. руб.  Число действующих строительных организаций в России на конец 2017 г. составляло более двухсот тысяч, из которых около 90% - частные строительные компании и бюро. Также градостроительство, строительство социальных объектов (дороги, коммунальная инфраструктура и т.п.) и связи.

Использование малых БАС в строительстве на разных этапах позволяет создавать:

1)      3D модели поверхности и матрицы высот с привязкой точек;

2)      ортофотопланы, топографические планы.

БАС также позволяют осуществлять мониторинг строительных площадок, проектировать 3D изображения строительных проектов, проводить фасадные и интерьерные фото- видеосъемки.

Использование БАС до 30 раз ускоряет проведение инженерно-геодезических работ на первых этапах строительства по оценке участка и проектирования.

Основное преимущество использования БАС – широта охвата территории, оперативность получения и обработки данных, доступность, новизна и эффективность подхода в решении задач.

Стоимость работ определяется в зависимости от задач, цена одного аэрофотоснимка может составлять от 700 руб. и выше, также может быть использован проектный подход, то есть стоимость определяется за заказ. Мониторинг в период может иметь фиксированную абонентскую плату.

Скорее всего, к работам будут привлекаться компании-провайдеры услуг на основе БАС, т.к. для их выполнения требуется специальное ПО. Основная проблема использования БАС может быть связана с использованием малых БАС в черте города при строительстве.

Услуга/продукт:

- аэрофотосъемка при проведении инженерно-геодезических работ, составлении топографических планов (разово);

- фото- видеосъемка объектов строительства (на постоянной основе).

Потребители:

- конструкторские, проектные организации и институты;

- архитектурно-строительные бюро;

- строительные компании;

- агентства недвижимости (реализация объектов недвижимости);

- исполнительные органы государственной власти;

Требования к продукту: оперативность предоставляемых данных, совместимость с ГИС и САРП, соответствие продуктов ГОСТам по картографии и геодезии, строительству. Передача видео онлайн/офлайн.

Рассмотрим применение БАС в отрасли электроэнергетики и инфраструктуры. Мониторинг инфраструктуры (линейных) протяженных объектов. К линейным объектам инфраструктуры относятся объекты электроэнергетического комплекса и транспорта.

Протяженность объектов инфраструктуры составляет:

- дорожная инфраструктура. По данным Росавтодора [41] протяженность автомобильных дорог федерального значения составляет более 51тыс. км, на их содержание в 2018 году направлено 71,2 млрд.рублей;

- электроэнергетика – линии ЛЭП. Протяженность линий электропередач а России составляет более 139 тыс. км [42];

- трубопроводный транспорт. Протяженность линий нефте- и газопроводов составляет 250 тыс. км. на 2012 г. по данным Росстата [43];

- железнодорожные пути. Общая протяжённость железнодорожных путей составляет более 121 тыс. км [44].

К мониторингу объектов инфраструктуры можно также отнести стационарные объекты (заводы, производства, АЭС и др.), а также объекты телекоммуникационной инфраструктуры (протяженность магистральных линий связи составляет более 500 тыс. км, число базовых станций GSM на первое полугодие 2018 года достигло 625 тысяч.

Также к мониторингу инфраструктуры можно отнести объекты жилищно-коммунального хозяйства.

За рубежом помимо вышеуказанных объектов также предполагается мониторинг, например, ветроэнергетических установок мегаваттного класса, а также буровых установок. Сегодня только в США установлено более 300 000 ветрогенераторов.

Традиционно инспекции инфраструктуры проводятся в «ручном» режиме. В частности, на проверяемый объект выезжает группа специалистов и в «ручном» режиме собирает доступные данные на каком-то конкретном участке инфраструктуры. В остальных случаях традиционно применялась пилотируемая авиация, но из-за высокой скорости пролета над объектом качественно зафиксировать даже наибольшие нарушения не представляется возможным. Поэтому применение малых БАС для инспекций и оказания сервисных услуг по поддержанию высокого уровня работоспособности инфраструктуры высокоэффективное решение. Малые БАС хорошо справляются со скучной, грязной, опасной работой и работой, осуществляемых на больших дистанциях.

По мнению экспертов транснациональной корпорации General Electric к 2024 г. мировой рынок малых БАС для осмотра крупных индустриальных объектов достигнет $6 млрд/ в год [45].

В России мониторинг инфраструктуры с использованием БАС – это одна из быстроразвивающихся отраслей применения малых БАС. Единственным ограничительным барьером, здесь является отсутствие инфраструктуры связи для удаленного управления малым БАС в отдаленных регионах.

Объем услуг отрасли мониторинга инфраструктуры с применением малых БАС ежегодно растет на 20%. Рост обусловлен эффективностью и низкой стоимостью услуг по сравнению с использованием пилотируемой авиации.

Оказание услуг происходит двумя путями – путем поставок комплексов БАС с передачей прав на баланс предприятия, путем оказания услуг операторами услуг - компаниями-провайдерами услуг с применением малых БАС.  Кроме того, технологию малых БАС с высокой долей вероятности будут использовать сервисные и обслуживающие компании. Использование малых БАС происходит на постоянной основе. Периодичность использования определяется регламентами конкретного предприятия. Например, согласно регламента ПАО «Газпром» инфраструктура должна инспектироваться от 12 раз в год. Финальное решение по обследованию инфраструктуры принимаются непосредственно руководством эксплуатирующей организации. По различным оценкам в 2016 г. мониторинг инфраструктуры ПАО «Газпром» обошелся в 7,3 млрд. руб.

 Услуга/продукт:

- аэрофото- видеосъемка с использованием инфракрасных датчиков, тепловизоров, лидаров и других датчиков (поиск утечек, фиксирование дефектов, нарушение глубины залегания, обводнение, нарушение геометрии опоры ЛЭП, загрязнение/повреждение изоляции, контроль состояния древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах, обнаружение несанкционированной деятельности в охранных зонах, мониторинг периметра, обнаружение аварий/повреждений/несанкционированных врезок, создание цифровой модели рельефа, измерение провиса проводов от допустимой нормы, тепловизионный контроль силовых элементов высоковольтных линий, локальные перегревы проводов и шлейфов в местах контактных соединений и т.д.).

Потребители:

- эксплуатирующие и сервисные организации;

- компании нефтегазового рынка, госкорпорации;

- компании телекоммуникационного сектора;

- другие.

Требования к продукту: интеграция с ГИС системами, специализированное ПО обработки цифровых снимков с использованием лидаров, телевизионных камер инфракрасного диапазона, тепловизоров, включая аналитику, для ЛЭП использование сверхдетальных цифровых моделей рельефа с высокой плотностью точек. Фото-видеокамеры высокого разрешения. ПО для интеллектуального анализа видео- и распознавания изображений с последующей аналитикой отклонений по привязанным точкам.

Рассмотрим применение БАС в отрасли логистики и транспорта. По оценкам аналитиков, объем рынка транспортно-логистических услуг в России в 2015 г. составил около $100 млрд [45].  Ежегодный рост рынка логистики в среднем около 20%. В части экспресс-доставки товаров российский рынок в этом сегменте также демонстрирует рост и в 2015 г. по данным J’son & Partners Consulting [46] составил 52 млрд. руб. Здесь драйвером выступает Интернет-торговля. Также появляются новые игроки, специализирующиеся на логистическом аутсорсинге для интернет-магазинов. Несмотря на сокращение темпов роста, ожидается, что объем рынка в денежном выражении в 2018 году превысит 60 млрд рублей. На сегодняшний день в России работают десятки тысяч крупных средних и мелких грузоперевозчиков и логистических компаний.

Ожидается, что с введением нормативного регулирования по упрощению использования воздушного пространства БАС, доставка грузов на основе их применение получит широкое распространение вне городов, а особенно в удаленные, труднодоступные другими видами транспорта регионы.

Использование БАС по доставке грузов подразумевает доставку грузов разных габаритов без пилота в автономном варианте по запрограммированному маршруту. Это может быть доставка жизненно важных лекарств (повышение выживаемости с 8 до 80%), дефибрилляторов, документации, других товаров. Стоит отметить, что мировой игрок трансграничной торговли Amazon, а также лидер мирового логистического рынка DHL уже запустили услуги по доставке товаров с помощью малых БАС. Стоимость такой услуги для грузополучателя сейчас уже снизилась до 10 центов с $2-8, характерных для доставки посылок традиционным видом транспорта. Малые БАС доставляют посылки в пределах одной строго ограниченной местности. Их преимущество – отсутствие пробок в воздухе. Стоит отметить, что использование малых БАС в данной отрасли, с одной стороны, имеет большой потенциал, с другой стороны, самые значительные ограничения, т.к. можно утверждать, что 80% этого потенциала сосредоточено в городах. При этом технологии по предотвращению столкновений, сетевой передачи информации между малыми БВС, а также использование искусственного интеллекта при принятии тех или иных решений в ходе выполнения полета находятся в стадии разработки. В связи с этим массовое использование БАС в логистике при доставке в городах остается затруднительным в виду аспектов безопасности. Другой амбициозный проект в этой области запустила компания  Google -Project Wing. Его ноу-хау в этой области заключается в капсульной доставке до места и сброс товара без приземления.

Отдельное место стоит уделить доставке товаров БАС в труднодоступные места с гибкостью точек поставки, например, доставка запасных частей для автомобилей или других видов транспорта. Другой крупный логистический оператор морских и речных перевозок Maersk при обслуживании и ремонте танкеров заменил использование барж на малые БАС при доставке запасных частей. Уже сейчас зафиксирована экономия от $3000 до $9000 за корабль в год.

Доставка продовольствия в отдаленные места (нефтяные вышки, научно-исследовательские станции, изолированные острова и т.д.).

Для малых БВС в логистике предъявляются особые требования к надежности аппаратов (пыле- и влагозащищенность, ударопрочность).

Услуга/продукт:

- доставка малых грузов на различные расстояния (до 40 км на электрическом двигателе).

Потребители:

- грузоотправители, грузополучатели, грузовые транспортно-логистические компании;

- курьерские компании и службы, преимущественно осуществляющие доставку товаров из интернет-магазинов, почтовые службы;

- существующие авиатранспортные предприятия, вновь образовываемые сервисные компании по оказанию транспортных услуг с применением БАС;

- медицинские и другие компании (магазины, рестораны и т.п.).

Требования к продукту: высокая продолжительность полетов и грузоподъемность, интеграция с существующими аналитическими и специализированными ERP системами управления логистикой и предприятием.

Категория пользователей B2G. В данной категории широкое применение БАС находят в экстренных и аварийных службах, при выполнении задач поиска и спасания, экологического мониторинга (поиск несанкционированных свалок, контроль метеообстановки, измерение вертикальных и горизонтальных распределений метеопараметров, газового и аэрозольного состава атмосферы с высоким пространственным разрешением, оперативный мониторинг окружающей среды в районах техногенных катастроф и локальных антропогенных воздействий), мониторинг лесов и водных бассейнов (картографирование, состояние лесов и рек), кадастр и учет земель, общественная безопасность и чрезвычайные ситуации. Основными потребителями продуктов и услуг на основе использования БАС являются государственные и муниципальные организации и ведомства. В настоящее время, как правило, работает модель, когда государственные учреждения самостоятельно выступают в качестве оператора услуг на основе БАС. В России на сегодняшний день БАС в своей работе используют МЧС России, МВД России, Росгвардия, ФСБ и другие специальные потребители и заказчики.

Таким образом, на основе проведенной оценки сегментации рынка применения БАС можно сделать вывод, что услугами с использованием БАС, пользующими максимальным спросом, в настоящее время и в ближайшей перспективе являются аэрофото- и видеосъемка для различных отраслей применения и мониторинг инфраструктуры. Наибольшее применение БАС за рубежом найдут в таких отраслях как геодезия, сельское хозяйство, мониторинг инфраструктуры, видеопроизводство. В России наибольшее применение услуг на основе БАС будет приходится на отрасль геодезии и картографии, а также мониторинга инфраструктуры. т.к. использование БАС в этих отраслях деятельности имеет максимальный потенциал. Можно предположить, что все рассмотренные отрасли применения БАС, предположительно за исключением отрасли сельского хозяйства и логистики, будут высоко маржинальными.

Стоит отметить, что на развитие всех отраслей применения БАС будут влиять макроэкономические показатели российской экономики. Особое влияние на развитие отрасли будет оказывать нормативное регулирование в области использования воздушного пространства БАС, также снятие инфраструктурных и технологических барьеров.

В настоящее время за рубежом вследствие снятия нормативных барьеров и упрощения доступа в воздушное пространство БАС наблюдается бурное развитие рынка коммерческих услуг и роста числа коммерческих приложений БАС в различных отраслях.

По мнению ведущих консалтинговых агентств [46-48], лидирующими странами по коммерческому использованию БАС в мире являются США, страны Евросоюза, Канада, Китай, Сингапур, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты.

Пока что доходы создаваемых и уже функционирующих зарубежных компаний операторов услуг на основе БАС относительно невелики из-за еще недостаточного масштаба рынка и существующих ограничений по эксплуатации. Общий мировой объем продаж услуг на основе применение БАС составляет менее одного миллиарда долларов [48-62]. Но именно страны с развитыми экономиками станут самыми крупными рынками БАС гражданского назначения. Развитие и совершенствование технологий применения БАС в ближайшее время станет конкурентным преимуществом по сравнению с применением других технологий. 
 

1.3     Анализ рынка БАС гражданского назначения в США

Страной, в которой наиболее развит рынок малых БАС, является США. Помимо значительного объема внутреннего рынка потребительских БАС, уже сейчас услуги БАС здесь используют в более десяти отраслях экономики – сельское хозяйство, недвижимость, видеопроизводство, энергетика и инфраструктура, экология, строительство, исследования, безопасность и страхование (рисунок 1.5).

С 2013 г. государственные органы США поставили перед собой задачу к 2020 г. обеспечить массовую безопасную эксплуатацию БАС путем их интеграции в национальную систему воздушного пространства – NAS (создав соответствующую систему и инфраструктуру). Разработка системы, получившая название Unmanned Aerial Systems Traffic Management (UTM) [22], ведется в кооперации с более чем 120 промышленными компаниями и научно-образовательными учреждениями. Среди них такие крупные технологические компании как Verizon (оператор связи LTE), Precision Hawk (оборудование БАС), Digital Globe (дистанционное зондирование земли и геоинформационные сервисы), Harris (разработчик национальной сети вещательного автоматического зависимого наблюдения АЗН-В и интегратор систем управления воздушным движением), Google, MIT (Массачусетский технологический институт) и др.

Федеральное авиационное агентство (FAA) с декабря 2015 года запустило процесс регистрации, сертификации, контроля и учета в области малых БАС. На сентябрь 2018 г. в системе зарегистрировано более одного миллиона БАС, из них более 170 000 зарегистрированы для коммерческого применения [63]. Более 130 000 человек получили свидетельства внешних пилотов БАС. Процедуру лицензирования своей деятельности прошли более 1000 компаний - операторов услуг с использованием БАС, FAA выдано свыше 2000 разрешений более чем 1800 операторам БАС на возможности исключения из правил эксплуатации малых БАС (14 CFR Part 107).

При сохранении текущей тенденции в США рассчитывают на показатель 5000 коммерческих операторов услуг БАС через 5 лет.

На финансирование пилотной программы по созданию системы организации движения БАС (UTM) из бюджета США в 2015-2017 г.г. было выделено 47,6 млн. долларов, на 2018-2020 г.г. из федерального бюджета выделено 40 млн. долларов США [49]. В рамках реализации государственно-частного партнерства по созданию UTM частные компании, заинтересованные в предоставлении услуг и оборудования UTM, разработке и продаже БАС и предоставлении услуг на их основе, инвестируют сотни миллионов долларов США. Предварительно рассчитанный потенциал рынка оказания услуг UTM составляет 3 млрд. долл. США в год [49].

На финансирование программы интеграции БАС в национальную систему воздушного пространства было выделено 208,9 миллионов долларов на про в период с 2011 по 2017 год [49]. На финансирование второй стадии программы в бюджете США выделены дополнительные 101,5 миллионов долларов на период с 2018 по 2020 г.

Рисунок 1.5 - Текущее применение БАС по отраслям рынок США

 

Следует отметить, что, как правило, одна компания-провайдер услуг специализируется преимущественно на одной отрасли применения БАС. Ожидается, что в последующие 10 лет ежегодно индустрия БАС будет оказывать прямое экономическое воздействие на экономику США (рисунок 1.6) в среднем на $3,8 млрд. ежегодно [47].

 

Рисунок 1.6 - Прямое экономическое воздействие индустрии БАС в США

 

По прогнозам ведущих американских консалтинговых агентств в США к 2020 году планируется использование более 7 миллионов БАС, из них 2,7 миллиона БАС будут применяться в коммерческих целях [49].

Согласно прогнозам Федеральной авиационной администрации США (FAA), в результате интеграции БАС в национальную систему воздушного пространства экономическая выгода составит 13,6 млрд. долл. к 2020 году, а к 2025 году рынок БАС окажет влияние на экономику страны, которое оценивается в 82 млрд. долл., и будет создано более дополнительных 100 000 рабочих мест [49].

В области использования воздушного пространства БАС США являются признанным мировым лидером. Политика государства и планомерное прогрессирующее нормативное регулирование отрасли БАС создают благоприятные условия для развития массового рынка коммерческих применений БАС в США.

FAA обеспечивает поэтапную планомерную интеграцию БАС в систему национального воздушного пространства без снижения существующей производительности системы организации воздушного движения, снижения безопасности полетов и недопустимого увеличения риска для всех пользователей воздушного пространства, а также людей и имущества на земле. Нормативные правовые акты в области интеграции БАС в национальное воздушное пространство США разрабатываются и обновляются в едином комплексе, совместно с разработкой и тестированием новых технологий, а также разработкой соответствующих нормативных технических документов (стандартов, технических регламентов и др.) позволяющих обеспечить заданный уровень безопасности полетов.

Основные ведущие компании рынка коммерческого использования БАС гражданского назначения в США:

-              Skycatch. Компания специализируется на предоставлении облачного сервиса (программное обеспечение и инфраструктура) по обработке аэрофотоснимников и видео-, полученных с использованием малых БАС для отраслей строительство, картография, мониторинг инфраструктуры. Программное обеспечение позволяет получать 2D и 3D модели. Продукт ориентирован на широкую аудиторию, включая операторов услуг на основе малых БАС;

-              компания Airware. Компания предлагает решение и платформу по диспетчеризации и управлению полетами малых БАС. Платформа предоставляет возможность не только программировать маршруты полетов, но и работать с собранными данными посредством облачных технологий и приложений;

-              The Kansas City Drone Company. Услуги аэрофотосъемки и картографии (2D и 3D карты) для строительства, сельского хозяйства. Ориентируются на промышленных и государственных заказчиков. Оператор услуг «под ключ» на основе малых БАС;

-              PrecisionHawk. Международная компания, специализирующаяся на оказании полного комплекса услуг с использованием малых БАС (аэросъемка, обработка данных, аналитика). Работают почти во всех отраслях, включая сельское хозяйство и 3D картография;

-              Redbird. Компания специализируется на предоставлении сервисов в отраслях добыча полезных ископаемых и строительство. Заключены партнерские отношения с производителем строительной техники Caterpillar (канал сбыта);

-              Kespry. Производитель коммерческих малых БАС для профессионального использования. Предоставляет услуги по продаже малых БАС и обработке данных с помощью специального ПО в облаке;

-              Amazon.com. Проект Prime Air Amazon онлайн-ритейлера по доставке товаров по воздуху в течение 30 минут. Собственное решение и разработки по развитию логистики;

-              DroneBase. Компания предоставляет сервис по найму внештатных пилотов малых БВС для проекта. Пилот должен обладать соответствующей квалификацией. Наличие малого БВС для пилота обязательно. Клиенту предоставляются конечные продукты – фото-, видео-. На текущий момент онлайн платформа продает услуги в отрасли недвижимости и строительства;

-               3D Robotics. Производитель полупрофессиональных малых БАС. Входит в число топ-3 мировых производителей малых БВС.

 

1.4      Анализ рынка БАС гражданского назначения в странах Евросоюза

Применение БАС гражданского назначения в странах Европейского союза началось с середины 2000-х гг. государственными учреждениями в целях экологического мониторинга и безопасности.

Согласно доклада Европейской комиссии [48] к 2050 г. доля рынка БАС гражданского назначения в странах Евросоюза оценивается в 25% от общемирового. В 2015 г. в Стратегию авиационной безопасности ЕС внесен пункт по созданию условий и обеспечению безопасной эксплуатации БВС как в личных, так и в коммерческих целях.

В настоящее время в Европейском союзе ведется активная деятельность по достижению лидерских позиций наравне с США в разработке и внедрении БАС, которые могут принести миллиарды евро дохода в бюджет его государств. По выполненным в [50-58] оценкам, европейский рынок БАС будет составлять 10 млрд. евро в год к 2035 году и более 15 млрд. евро в год к 2050 году. Предполагается, что к 2050 году в Европе будет задействовано около 7 миллионов рабочих мест в индустрии БАС, в том числе коммерческий парк превысит 400 000 БВС.

С быстрым ростом индустрии БАС Европейская комиссия предпринимает активные шаги для координации исследований, разработок и внедрения БАС в интересах содействия безопасным полетам БВС и устойчивого роста этого быстро развивающегося сектора.

До недавнего времени в соответствии с Регламентом ЕС № 216/2008 по общим правилам в области гражданской авиации в государствах Евросоюза (Basic Regulation) разработка нормативного регулирования для БВС с максимальной взлетной массой более 150 кг была возложена на Европейского агентство по безопасности полетов (EASA). Применение БВС с максимальной взлетной массой ниже 150 кг регулировалось каждым государством-членом EC по своему усмотрению.

В последние годы количество малых БВС в Европе значительно возросло после стремительного развития рынка перспективных гражданских приложений БАС. Многие страны Евросоюза уже приняли или собираются принять правила применения БВС массой 150 кг и менее. Однако степень, содержание и уровень детализации правил различаются, а условия для взаимного признания между странами ЕС не достигнуты. Как следствие, Комиссия предоставила мандат EASA начать нормативную инициативу, которая включает продление срока ее полномочий на все классы БАС, а также обеспечить разработку согласованных европейских требований для БАС на основе пропорционального подхода, основанного на оценке риска.

26 июня 2018 года Совет Европы утвердил обновленные Правила в области гражданской авиации в государствах Евросоюза (Документ PE-CONS 2/18), отменяющие Регламент ЕС № 216/2008 после голосования Европейского парламента 12 июня 2018 года. Эти Правила были утверждены обоими учреждениями и опубликованы в Официальном журнале ЕС 22 августа 2018 года. В правилах, касающихся применения БАС, устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, конфиденциальности, защиты данных и защиты окружающей среды. В тексте документа установлен порог обязательной регистрации для операторов БАС, а именно: операторы должны зарегистрировать БВС, если они способны передавать более 80 джоулей кинетической энергии при ударе с человеком. Другие подробные правила о беспилотных летательных аппаратах будут установлены Еврокомиссией при содействии EASA на основе принципов, изложенных в этом регулировании.

Государства- страны Евросоюза стремятся к достижению лидерства в области интеграции БАС в национальные воздушные пространства наравне с США. На реализацию 109 программ и проектов по интеграции БАС и развитию их коммерческих применений в странах Евросоюза из различных источников по данным на середину 2018 года выделено 505 773 000 евро. Активно реализуется европейская программа U-Space, являющаяся аналогом американской программы UTM [57].

Уполномоченные Европарламентом организации (EASA, EUROCONROL, EUROCAE, JARUS) обеспечивает поэтапную, планомерную, гармонизированную с международным регулированием ИКАО интеграцию БАС всех типов в систему воздушного пространства Евросоюза. Для достижения поставленных целей в Евросоюзе ведется постоянное активное сотрудничество широкого круга заинтересованных сторон, включающего в себя производителей БАС и оборудования, коммерческих поставщиков, торгово-промышленных ассоциаций, технических организаций по стандартизации, научных учреждений, научно-исследовательских центров, правительственных учреждений и других регулирующих органов.

На текущий момент странами-лидерами по применению БАС в Евросоюзе являются [57] – Великобритания Франция и Испания. На конец 2017 г. в Великобритании было зарегистрировано более 3000 операторов БАС, во Франции - 2250, в Испании - 2420.

Основными отраслями применения БАС являются: видеопроизводство, сельское хозяйство, мониторинг инфраструктуры. На конец 2017 г. на территории Евросоюза было зарегистрировано более 1000 компаний разработчиков и производителей БАС и решений [57].

Стоит отметить, что европейские компании, специализирующиеся на продуктах и услугах малых БАС, осуществляют свою деятельность в международном масштабе. Так, великобританская компания Sky-Futures предоставляет услуги по промышленным инспекциям (мониторинг инфраструктуры) для объектов таких транснациональных корпораций нефтегазового сектора как Total, BP, а также Maersk и другие. Французский разработчик и производитель малых БАС потребительского сегмента Parrot занимает второе место в мире по количеству продаж потребительских БАС после китайской компании DJI.
 

1.5      Анализ рынка БАС гражданского назначения в Канаде

Беспилотные авиационные системы гражданского назначения развиваются в Канаде с начала 2000-х гг. На конец 2017 года в Канаде насчитывалось около 340 000 гражданских БАС. Из них, по оценкам [65-67] 74% использовались в развлекательных целях, а 26% - в коммерческих.

В 2014 г. аналитики отмечали рост объема рынка услуг на основе БАС от 100 до 260 млн долл. США в течение следующих 10 лет. В целом объем рынка коммерческого использования БАС в Канаде оценивается в 1,4 млрд. долл. США [67].

Согласно отчету канадской Ассоциации беспилотных систем Unmanned Systems Canada (USC) с 2008 по 2014 г. включительно число компаний операторов услуг БАС выросло в три раза и составило более 150 сервис-провайдеров. [67]. На конец 2017 года их насчитывалось более тысячи. Транспортное ведомство Канады (Transport Canada) в 2017 г. выдало более 2000 специальных сертификатов для выполнения летных операций БАС (SFLC). Наибольший рост услуг на основе применения БАС наблюдается сельском хозяйстве, видеопроизводстве, мониторинге инфраструктуры, геодезии [67].

В докладе министерства транспорта Канады [66] отмечается применения БАС в метеорологии/океанографии, поисково-спасательных работах, городском планировании и кадастре, ликвидация последствий стихийных бедствий.

Компания Drone Delivery Canada является одним из наиболее выдающихся новаторов отрасли, разработавшей технологию выполнения полетов BVLOS для доставки товаров на основе БАС. Компания получила разрешение на тестирование разработанной платформы для доставки грузов компании в Альберте и Южном Онтарио, а также планирует использовать БАС для обслуживания отдаленных районов Канады, включая общины коренных народов.

При поддержке Правительства Канады с 2014 действует государственная программа развития БАС гражданского назначения. Программа направлена на активное развитие и продвижение инновационных решений БАС для ключевых промышленных отраслей экономики Канады со снижением рисков. В 2018 году вступили в силу новые правила эксплуатации малых БАС (БВС менее 25 кг), аналогичные правилам США 14 CFR Part 107.
 

1.6     Анализ рынка БАС гражданского назначения других стран

Австралийская индустрия коммерческих БАС демонстрирует все признаки развития отрасли с точки зрения развития технологий и обеспечения безопасности полетов. Совместные усилия государственных регуляторов и промышленных компаний привели к заметному сдвигу в развитии индустрии БАС.

Показателем роста активности БАС в Австралии в настоящее время является наличие более 1200 обладателей сертификатов эксплуатантов БАС (ReOC) Австралийского авиационного агентства по безопасности полетов (CASA), что является резким увеличением по сравнению с предыдущими показателями. Важно отметить, что количество выдаваемых сертификатов ReOC в год превысило количество сертификатов, выданных эксплуатантам пилотируемых воздушных судов.

Повышенная активность рынка коммерческого использования БАС связана с недавним пересмотром правил «Part 101 of the Civil Aviation Safety Regulations», в которых введены новые правила коммерческой эксплуатации малых БАС. За текущий год CASA получила более 6000 уведомлений о намерениях выполнять коммерческие операции БАС в Австралии [68].

Общий объем рынка гражданских БАС в Австралии оценивается в 3,1 млрд. долл. США в течении 2017-2021 г. Коммерческие применение БАС активно осуществляется в аэросъемке, кадастре, мониторинге инфраструктуры и доставки небольших грузов и почтовых отправлений.

Китайская индустрия применения БАС гражданского назначения демонстрирует стремительный рост. По различным оценкам, китайские компании-производители БАС (DJI Yuneec, Autel) контролируют почти 80 процентов мирового производства потребительских и коммерческих малых БАС [69-71].

Компания DJI занимает более 70% мирового рынка индустрии потребительских БАС с доходом в 2,7 млрд долларов в 2017 году. Ни одна компания в мире не может конкурировать с внедренной в DJI интеграцией цепочки поставок, производственным циклом, инновационными темпами и логистической поддержкой. Это обеспечивает явные конкурентные преимущества. 

Международные компании не могут конкурировать с низкой стоимостью проектирования аппаратного и программного обеспечения, производством и логистической цепочкой, которые определяют индустрию БАС Китая. Компания DJI внедряет инновации быстрее, чем любая другая компания, производящая БАС, и быстро интегрирует возможности своих конкурентов, а также разрабатывает возможности, необходимые для безопасности полетов быстрее, чем у большинства; обеспечение лучшего сбора аэрофотоснимков, обмена видео и взаимодействия с пользователем.

Помимо внедрения технологий аэрофотосъёмки, инспекции инфраструктуры и наблюдения китайские производители значительно опережают своих конкурентов в разработке и тестировании автономных систем для персональной мобильности. Китайская компания  Ehang, специализирующаяся на пассажирских перевозках без бортового управления, в начале 2018 года завершила свои первые испытательные полеты по перевозке пассажиров. Скорость БВС может достигать 130 км/ч, а максимальная дальность полета более 100 км.

В середине 2018 года в городах Шэньчжэнь, Цзянси и Санья стартовали пилотные проекты по организации движения БАС (UTM), являющейся ключевым элементов развития индустрии коммерческих БАС. В то время как остальная часть международного сообщества встречается в группах отраслевых стандартов для разработки технологических протоколов в течение нескольких лет, Китай тестирует удаленную идентификацию и отслеживание UTM в режиме реального времени; используя опыт бельгийской компания Unifly и других западных компаний на основе партнерства с отечественными технологическими лидерами, такими как компания Huawei.

Единственным барьером массового развития рынка применений БАС в Китае является отсутствие надежной нормативной базы, обеспечивающей эксплуатацию БВС в масштабе страны.  Как только Китайские авиационные регуляторы смогут на систематической основе одобрять летную годность БВС любого размера и типа, он будет на годы опережать остальной мир в росте индустрии БАС.

С ростом экономики на 6,5% в год и чрезвычайно разнообразной географической плотностью населения в стране, Китай обеспечивает идеальное сочетание условий доставки в городские и сельские районы. Компания JD.Com, второй по величине онлайн-ритейлер Китая, в прошлом году создал  сеть доставки небольших грузов с помощью БАС, которая охватывает 100 сельских деревень и задействует более 40 БВС, в то время как Amazon в США по-прежнему находится на этапе сертификации и летных испытаний.

Компания SF Express, лидер по беспилотной доставке на международном рынке, недавно стала первой компанией, получившей лицензию коммерческого эксплуатанта БАС в Китае; обеспечивая масштаб доставки, который не имеет аналогов. По различным оценкам, 80% всего бизнеса, связанного с доставкой небольших грузов, относятся к категории дорогостоящих и легких грузов, и БАС скоро станут основным инструментом доставки на последней миле в Китай, а затем и в остальном мире.

Предполагается, что к 2021 году продажи гражданских БАС на внутреннем рынке Китая превысят 6 миллионов в год, а объем рынка составит более 3 миллиардов долларов США [71].

В Индии также активно развивается рынок гражданских БАС. В связи с невысоким уровнем жизни населения внутренний рынок малых БАС потребительского сегмента будет незначительным. Учитывая текущие и перспективные экологические и продовольственные проблемы Индии свое применение БАС могут успешно найти в коммерческом сегменте таких отраслей как сельское хозяйство, картография и экология. Общее количество БАС к 2020 г. в Индии может составить около 500 тыс., а объем рынка гражданских БАС достигнет одного миллиарда долларов США к 2021 году [72]. Важное место в применении БАС займет отрасль экологического мониторинга. Принимая во внимание постоянно развивающийся научно-технический потенциал страны можно также спрогнозировать успех по экспорту малых БАС за рубеж [73].

По прогнозам консалтинговых агентств, к 2022 году рынок БАС в странах Персидского залива достигнет 1,5 млрд. долл. США. Быстрорастущая отрасль БАС открывает новые возможности для нефтегазового и коммунального секторов рынка, которые займут 43% и 32% рынка соответственно [74-77].