Переход к содержанию 

Переход к предыдущему разделу

Переход к следующему разделу

Потребительский сегмент российского рынка представлен малыми БАС зарубежного производства – DJI, Parrot, 3DR и другими, в основном, небольшими игрушечными БВС, сделанными в Китае. Основную долю потребительского рынка занимают дешевые БВС в ценовом сегменте до 250 долл.

Потенциал российского рынка БАС значителен. Он определяется территорией применения малых БАС (более 17 млн км²), государственным регулированием в области малых БАС (в случае снятия ограничений, регламентирования и создания условий), численностью и уровнем доходов населения.

Общая численность населения России на 1 января 2018 г. составляет 146 880 432 человек по данным Росстата от марта 2018 г. «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018 г. и в среднем за 2017 г.»). Городское население Российской Федерации на 1 января 2018 г. составляет 109 326 899 человек, сельское - 37 553 533 человек. Основными отраслями применений БАС являются геодезия и картография, электроэнергетика и инфраструктура, геологоразведка и добыча, видеопроизводство и реклама, сельское хозяйство, строительство, логистика и транспорт. На сегодня известны более 200 практических применений в различных отраслях. Таким образом, учитывая вышеперечисленные факторы, потенциал внутреннего рынка БАС России может составить около 3-5 % от мирового (преимущественно за счет территории, широкого спектра применений и численности населения). Кроме того, другим основным фактором, влияющим на потребление БАС внутренним российским рынком, являются макроэкономические прогнозы, которые говорят, что начиная с 2018-2019 гг. российская экономика выйдет из стагнации и начнет постепенный рост.

Таким образом, потенциальный объем российского рынка исчисляется миллионами устройств БАС потребительского и коммерческого сегментов и может составить около 2,5 млн. устройств к 2025 г. включительно. Согласно аналитическому отчету международного агентства ABI Research [32], количество продаваемых в мире в год БАС увеличится до 90 млн. малых БАС в 2025 г. То есть, среднегодовой темп роста рынка выйдет на уровень 30,4% CAGR. При этом, если в 2015 г. большинство покупок БАС потребительского сегмента приходилось на полупрофессиональные, то к 2025 г. 2/3 всех приобретаемых БАС будут относиться к классу хобби/игрушки.

По оценкам игроков рынка, начиная с 2015 г., несмотря на кризисные явления в российской экономике, сегмент потребительских малых БАС показывает значительный рост. Так, продажи малых БАС потребительского сегмента составили в 2014 г. около 40 тыс. устройств, в 2015 г. этот показатель вырос до 200 тыс. шт. В 2016 -2018 гг. по различным оценкам продажи потребительских БАС увеличились до 300 тыс. БАС в год [79-80].

На текущий момент рынок потребительских малых БАС представлен преимущественно моделями массой до 3 кг (взлётная масса составляет ½ от массы всей системы). К группе потребителей таких БАС можно отнести частных пользователей (физические лица), использующих их в личных и коммерческих целях.

На сегодняшний день в России производятся малые БАС гражданского назначения преимущественно для использования в коммерческом сегменте (картография, мониторинг инфраструктуры и т.п.).

Продажи малых БАС гражданского назначения осуществляются как на территории России в розничных магазинах, так и с помощью инструментов электронной коммерции российскими и зарубежными игроками при осуществлении трансграничной торговли. Малые БАС гражданского назначения относятся к товарам второй необходимости, спрос на которые растёт в меру роста доходов.

Тем не менее, потенциал рынка малых БАС потребительского сегмента значителен. Особое влияние на его рост будут оказывать следующие факторы:

- потребительские качества и функциональные возможности малых БАС для физических лиц;

- расширение сфер и спектра применения;

- макроэкономические и социально-демографические показатели (инфляция, уровень безработицы, рост доходов и т.п.);

- развитие технологий (в первую очередь, электрохимических источников тока) и снижение стоимости малых БАС;

- развитие каналов сбыта и популяризация использования малых БАС с позиционированием целевых групп потребителей;

- развитие систем контроля трафика малых БАС и систем связи (снятие инфраструктурных барьеров).

Группы потребителей малых БАС гражданского назначения в потребительском сегменте: дети, школьники, семьи, студенты, специалисты со средним и выше среднего доходом, фотографы, видео-операторы и др.

Малые БАС потребительского сегмента российского рынка сейчас представлены следующими моделями:

- хобби, «игрушки» (вес до 600 граммов); управление БВС производится с помощью пульта по радиоканалу с рабочей частотой 2,4 ГГц без онлайн трансляции видео, время полета составляет величину порядка 12 минут, дальность полета от 50 до 300 метров, радиус управления до 50 м, высота полета до 50 м, скорость полета до 50 км/ч. Такие функции как «Следуй за мной» и «Возврат на базу» не используются. Стоимость малых БАС этого класса в текущих ценах – от 20 до 300 долл. США за изделие;

- полупрофессиональные (от 600 граммов до 1,5 кг); управление производится с помощью пульта по радиоканалу с рабочей частотой  2,4 ГГц или с помощью смартфона/планшета с использованием специального мобильного приложения через радиоканал Wi-Fi 2,4 ГГц с передачей видео онлайн, время полёта составляет до 28 минут, высота полета до 4000 м, радиус управления от 300 м до 5-х км (без учета препятствий), скорость полета до 80 км/ч, передача видео онлайн возможна на дальностях до 5 км. Стоимость малых БАС данного класса от 200 до 2500 долл. за изделие;

- профессиональные (от 1,5 до 5 кг – преимущественно до 4 кг с полезной нагрузкой), время полета до одного часа, дистанция управления до 5 км, передача видеосигнала до 5 км, управление осуществляется с помощью специального мобильного приложения и пульта управления; возможно управление одновременно двумя внешними пилотами – один управляет траекторией полета, другой видеокамерой, максимальная дальность полета составляет до 24 км, скорость полета до 80 км/ч. Стоимость малых БАС этого класса от 2000 до 7000 долл. за штуку.

Отдельное место занимают спортивные малые БАС. Время полета составляет до 12-20 минут, скорость полета до 160 км/ч, вес до 600 граммов, радиус действия до 300 м, передача видео онлайн, управление осуществляется через FPV камеру («видение от первого лица»). Средняя стоимость готовых моделей на рынке составляет около 1000 долл. за комплект.

Практически все представленные модели на сегодняшний день имеют основную бортовую нагрузку – видеоаппаратуру. Класс «хобби» – чаще всего не имеют никакой полезной нагрузки. Но с развитием и удешевлением малые БАС класса «хобби» всё чаще оснащаются простейшими камерами.

Применения (целевое использование) малых БАС потребительского сегмента: игры, развлечения, семейная, личная видеосъёмка, фото- и видеосъёмка занятий спортом, фото- и видеосъёмка путешествий, фото- и видеосъёмка событий – торжества, свадьбы, спортивные состязания, дни рождения, семейное фото- и видео-, съёмка любительских репортажей, онлайн репортаж с места присутствия в социальных сетях, прямая онлайн трансляция в «народных СМИ», рыбалка (нечасто), поиск животных (чаще всего, для охоты), пейзажные съёмки, любительские/профессиональные съёмки спортивных состязаний с использованием малых БАС, чемпионаты по дрон-рейсингу (городские, региональные и т.д.), ориентирование на местности и др.

Развитие малых БАС потребительского сегмента будет происходить на основе принципов: модульности – замена/расширение составных частей полезной нагрузки (бортовой аппаратуры), мобильности – загрузка различных приложений на борт малого БВС с интерфейсом управления операциями на смартфоне, планшете и/или компьютере. Одной из функций будет привязка малого БВС к смартфону, возможно «общение» между смартфоном и малым БВС потребительского сегмента посредством технологии Bluetooth.

Малые БАС в домашнем хозяйстве. К 2025 г. возможно появление малых БАС, предназначенных для использования в домашнем хозяйстве при решении бытовых задач. Популярность таких БАС будет определяться их многофункциональностью. Расширение функций таких малых БАС возможно также в сочетании с беспилотными технологиями наземного назначения.

Основные функции, которые могут выполнять малые БАС в домашнем хозяйстве – это доставка почты и продуктов из магазина, создание защитного поля от комаров, борьба с насекомыми и вредителями (распылитель, сетки, датчики), уборка листвы, уход за растениями на приусадебных участках (опыление растений, опрыскивание, покрывание пленкой и т.д.), создание 3D изображений в пространстве (домашние проекторы), помощь в транспортировке предметов (в пределах дома), портативный увлажнитель воздуха, домашний измеритель метеоданных (атмосферного давления, влажности, температуры), уборка помещений (стены, потолки, полки и т.п.), отслеживание перемещения скота на фермах, в перспективе применение БАС в качестве личного транспорта и т.п.

Малые БАС как персональные помощники. С развитием машинных технологий и технологий искусственного интеллекта и средств распознавания речи малые БАС могут стать «лучшими друзьями» и личными помощниками. Выполняемые функции – обучение любому предмету, включая возможность 3D визуализации в пространстве (иностранный язык, математика, включая 3D виртуальные задачи с последовательностью, история и т.д.), личностный рост и развитие – поддержка и мотивация хозяина (виртуальный психотерапевт и друг), инструктирование и информационная поддержка (летающий Google с интеллектом, инструктор по виду спорта, музыке и т.п.), общение и помощь – обсуждение разных тем (собеседник), летающий путеводитель и сопровождающий в пути (в незнакомых местах, городах, путешествия и т.д.), развлечение – смешные рассказы, музыка, викторина (вопрос, три попытки ответа и т.п.), игровой шахматный набор в 3D моделях и т.п.

Малые БАС в сфере развлечений. Игровые интерактивные наборы малых БАС (трехмерные шахматы, включая разные высоты и множество участников), игры (двумерные дисплеи с множеством участников), рыцарские матчи малых БАС, новые командные игры с применением беспилотников – теннис, настольный теннис, сквош и т.п., спортивная охота и т.п.

Услуги для физических лиц на основе малых БАС. Поиск пропавшего питомца, поиск людей, окраска  интерьера/экстерьера, нанесение рисунков, фресок, мойка окон (в городах на высотных зданиях), мониторинг биополя человека, случайные фото и видео с малых БАС в местах отдыха (туризма), уличные флэш-мобы – построение фигур, массовый воздушный балет, «сшивание» миллионов фото с малых БАС пользователями разных стран и т.п., слежение за домом, приусадебным участком, состоянием урожая и ухода за ним, услуги логистики - доставка медикаментов и продуктов, сканирование и анализ движений человека, приобретение напитков («летающие бары»), услуги механического ремонта в труднодоступных местах, потребление видеоконтента, транслируемого в режиме реального времени из различных точек планеты, видеосъёмка объектов для продажи, услуги транспортировки или дроншеринга.

Отдельно стоит отметить такую перспективу как путешествия с использованием больших БАС.

Быстроразвивающаяся тема – производство и потребление видеоконтента с использованием новых технологий 3D визуализации. В частности, использование на борту малых БАС специальных 3D камер для видеосъемки в высоком разрешении и последующий просмотр видео контента с использованием специальной ТВ панели и 3D очков, что позволяет создавать эффект присутствия. Этот принцип можно использовать как в потребительских малых БАС, так и при производстве контента для СМИ.

Ориентировочная структура потребления малых БАС по классам к 2025 г. российского рынка:

1) хобби/игрушки – 65% (по аналогии с рынком радиоуправляемых игрушек);

2) полупрофессиональные – 25% (по аналогии с рынком смартфонов);

3) профессиональные – 4% (по аналогии с рынком видеокамер);

4) новые виды малых БАС – 3% (новые применения);

5) спорт – 2%.

Прогноз потребления услуг на основе малых БАС до 2025 г. формируется на основе предположения о снятии ограничительных барьеров по эксплуатации малых БАС и регламентации процессов их использования. При этом учитывается, что 80% потребителей услуг на основе малых БАС (физические лица) находятся в городах. Снятие ограничений по эксплуатации беспилотников в городских условиях позволит значительно масштабировать рынок услуг.

Тем не менее, несмотря на непростую текущую экономическую ситуацию, малые БАС потребительского сегмента в России будут не только пользоваться спросом, но и демонстрировать ежегодный рост потребления в среднем в 2 раза в ближайшей перспективе. На уровне потребления будут сказываться условия и продолжительность эксплуатации – средняя величина 2,5 года, максимальная 5 лет (10% от всех эксплуатируемых малых БАС).