2.1            Оценка потребительского рынка БАС гражданского назначения

Потребительский сегмент российского рынка представлен малыми БАС зарубежного производства DJI, Parrot, 3DR и других в основном небольших игрушечных БВС китайского производства. Основную долю потребительского рынка занимают дешевые БВС в ценовом сегменте до 250 долларов.

Потенциал российского рынка БАС значителен. Он определяется территорией применения малых БАС (более 17 млн км²), государственным регулированием в области малых БАС (снятие ограничений, регламентирование и создание условий), количеством населения и уровнем дохода.

Общая численность населения России на 1 января 2018 года составляет 146 880 432 человек по данным Росстата от марта 2018 года «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018 г. и в среднем за 2017 г.»). Городское население Российской Федерации на 1 января 2018 года составляет 109 326 899 человек, сельское - 37 553 533 человек. Основными отраслями применений БАС являются геодезия и картография, электроэнергетика и инфраструктура, геологоразведка и добыча, видеопроизводство и реклама, сельское хозяйство, строительство, логистика и транспорт. На сегодня известны более 200 практических применений в различных отраслях. Таким образом, учитывая вышеперечисленные факторы потенциал внутреннего рынка БАС России может составить около 10% от мирового (преимущественно за счет территории, спектра и численности населения). Кроме того, другим основным фактором, влияющим на потребление БАС внутренним российским рынком, является макроэкономические показатели экономики. Предполагается, что, начиная с 2018-19 гг. российская экономика выйдет из стагнации и начнет свой постепенный рост.

Таким образом, потенциальный объем российского рынка исчисляется миллионами устройств БАС потребительского сегмента и коммерческого и может составить около 2,5 млн. устройств к 2025 г. включительно. Предполагается, что к 2025 г. российский внутренний рынок составит около 3% от общемирового. Согласно аналитического отчета международного агентства ABI Research [32] количество продаваемых в мире в год БАС увеличиться до 90 млн малых БАС в 2025 г. То есть среднегодовой темп роста рынка выйдет на уровень 30,4% CAGR. При этом если в 2015 году большинство покупок БАС потребительского сегмента приходилось на полупрофессиональные, то к 2025 г. 2/3 всех приобретаемых БАС будет относиться к классу хобби/игрушки.

По оценкам игроков, начиная с 2015 г. несмотря на кризисные явления в российской экономике сегмент потребительских малых БАС показывал значительный рост. Так, в частности, по оценкам игроков российского рынка продажи малых БАС потребительского сегмента составили в 2014 г. около 40 тыс. устройств, в 2015 г. этот показатель вырос до 200 тыс. устройств. В 2016 -2018 гг. по различным оценкам продажи потребительских БАС увеличились до 300 тысяч БАС в год [79-80].

На текущий момент рынок потребительских малых БАС представлен моделями малых БАС весом преимущественно до 3 кг (подъемная масса составляет ½ от веса устройства). К этой группе потребителей можно отнести частных пользователей (физические лица), использующих малые БАС в как в личных, так и коммерческих целях.

На сегодняшний день в России производятся малые БАС гражданского назначения преимущественно только для использования в коммерческом сегменте (картография, мониторинг инфраструктуры и т.п.). Основной мировой производитель и экспортер малых БАС потребительского сегмента в Россию и в другие страны – Китай.

Продажи малых БАС гражданского назначения осуществляются как на территории России непосредственно в розничных магазинах товаров электроники, так и с помощью инструментов электронной коммерции российскими и зарубежными игроками при осуществлении трансграничной торговли. Малые БАС гражданского назначения данного сегмента относятся к товарам второй необходимости, спрос на которые растет в меру роста доходов.

Тем не менее, потенциал рынка малых БАС потребительского сегмента значителен. Особое влияние на его рост будут оказывать следующие факторы:

- потребительские качества и функциональные возможности малых БАС для физических лиц;

- расширение сфер и спектра применения;

- макроэкономические и социально-демографические показатели (инфляция, уровень безработицы, рост доходов и т.п.);

- развитие технологий (полезная нагрузка) в используемых малых БАС (в первую очередь емкости батареи) и снижение стоимости малых БАС;

- развитие каналов сбыта и популяризация использования малых БАС с позиционированием целевым группам потребителей;

- развитие систем контроля трафика малых БАС и систем связи (снятие инфраструктурных ограничительных барьеров).

Группы потребителей малых БАС гражданского назначения в потребительском сегменте: дети, школьники, взрослые, семьи, студенты, специалисты со средним и выше среднего доходом, фотографы, видео-операторы, и др.

Малые БАС потребительского сегмента российского рынка сейчас представлены следующими моделями:

- хобби, «игрушки» (вес до 600 грамм); управление БВС производится с помощью пульта управления по радиоканалу с рабочей частотой 2,4 ГГц без онлайн трансляции видео, время полета составляет величину порядка 12 минут, дальность полета от 50 до 300 метров, радиус управления до 50 метров, высота полета до 50 метров, скорость полета до 50 км/ч. Такие функции как «Следуй за мной» и «Возврат на базу» не используются. Стоимость малых БАС этого класса в текущих ценах – от 20 до 300 $ за изделие;

- полупрофессиональные (от 600 грамм до 1,5 кг); управление производится с помощью пульта по радиоканалу с рабочей частотой 2,4 ГГц или с помощью смартфона/планшета с использованием специального мобильного приложения через радиоканал Wi-Fi 2,4 ГГц с передачей видео онлайн, время полета составляет до 28 минут, высота полета до 4000 метров, радиус управления от 300 метров до 5-х км (без учета препятствий), скорость полета до 80 км/ч, передача видео онлайн возможна на дальностях до 5 км. Стоимость малых БАС данного класса от 200 до 2500 долларов за изделие;

- профессиональные (от 1,5 до 5 кг – преимущественно до 4 кг с полезной нагрузкой), время полета до часа, дистанция управления до 5 км, передача видеосигнала до 5 км, управление осуществляется с помощью специального мобильного приложения (управление осуществляется пультом управления) возможно управление одновременно двумя внешними пилотами – один управляет траекторией полета, другой видеокамерой, максимальная дальность полета составляет до 24 км, скорость полета до 80 км/ч. Стоимость малых БАС этого класса от 2000 до 7000 долларов за штуку.

Отдельное место занимают спортивные малые БАС. Время полета составляет до 12-20 минут, скорость полета до 160 км/ч, вес до 600 грамм, радиус действия до 300 метров, передача видео онлайн, управление осуществляется через FPV камеру («видение от первого лица»). Средняя стоимость готовых моделей на рынке составляет около 1000 долларов за комплект.

Практически все представленные модели на сегодняшний день имеют основную бортовую нагрузку – видеоаппаратуру. Класс хобби – чаще всего не имеют никакой полезной нагрузки. Но с развитием и удешевлением малые БАС класса хобби все чаще оснащаются простейшими камерами.

Применения (целевое использование) в текущем развитии решений малых БАС потребительского сегмента: игры, развлечения, семейное, личная видеосъёмка, фото-видеосъемка занятий спортом, фото- видеосъемка путешествий, фото- видеосъемка событий – торжества, свадьбы, спортивные состязания, дни рождения, семейное фото- видео-, съемка любительских репортажей, онлайн репортаж с места присутствия в социальных сетях, прямая онлайн трансляция в «народных СМИ», рыбалка, поиск животных, пейзажные съемки, спортивные состязания с использованием малых БАС любительские/профессиональные, чемпионаты по дрон-рейсингу (городские, региональные и т.д.), ориентирование на местности и др.

Развитие малых БАС потребительского сегмента будет происходить на основе принципа модульности – замена/расширение составных частей полезной нагрузки (бортовой аппаратуры), принцип мобильности – загрузка различных приложений на борт малого БАС с интерфейсом управления операциями на смартфоне, планшете и/или компьютере. Одной из функций будет привязка малого БАС к смартфону, возможно «общение» между смартфоном и малым БАС потребительского сегмента посредством технологии Bluetooth.

Малые БАС в домашнем хозяйстве. К 2025 г. возможно появление малых БАС предназначенных для использования в домашнем хозяйстве при решении бытовых задач. Популярность таких малых БАС может обеспечить их многофункциональное использование. В частности, имеется в виду использование малого БАС для решения не одной узконаправленной задачи, а около трех и больше. Расширение функций таких малых БАС возможно также с сочетанием беспилотных технологий наземного назначения.

Основные функции, которые могут выполнять малые БАС в домашнем хозяйстве – это доставка почты, доставка необходимых продуктов из магазина, создание защитного поля от комаров, борьба с насекомыми и вредителями (распылитель, сетки, датчики), уборка листвы, уход за растениями на приусадебных участках (опыление растений, опрыскивание, покрывание пленкой и т.д.), создание 3D изображений в пространстве (домашние проекторы), помощь в транспортировке домашних предметов (в пределах дома), портативный увлажнитель воздуха, домашний измеритель метеоданных (атмосферного давления, влажности, температуры), домашние малые БАС - «уборщики» (стены, потолки, полки и т.п.), отслеживание перемещения скота на фермах (выпас и слежение), БАС, в перспективе БАС как личные транспортные средства и т.п.

Малые БАС как персональные помощники. С развитием машинных технологий и технологий искусственного интеллекта и средств распознавания речи малые БАС могут стать «лучшими друзьями» и личными помощниками. Выполняемые функции – обучение любому предмету, включая возможность 3D визуализации в пространстве (иностранный язык, математика, включая 3D виртуальные задачи с последовательностью, история и т.д.), личностный рост и развитие – поддержка и мотивация хозяина (виртуальный психотерапевт и друг), инструктирование и информационная поддержка (летающий Google с интеллектом, инструктор по виду спорта, музыке и т.п.), общение и помощь – обсуждение разных тем (собеседник), летающий путеводитель и сопровождающий в пути (в незнакомых местах, городах, путешествия и т.д.), развлечение – смешные рассказы, музыка, викторина (вопрос, три попытки ответа и т.п.), игровой шахматный набор в 3D моделях и т.п.

Малые БАС в сфере развлечений. Игровые интерактивные наборы малых БАС (трехмерные шахматы, включая разные высоты и множество участников), игры (двухмерные дисплеи с множеством участников), рыцарские матчи малых БАС, новые командные игры с использованием малых БАС – теннис, настольный теннис, сквош и т.п., спортивная охота и т.п.

Услуги для физических лиц на основе малых БАС. Поиск пропавшего питомца, поиск людей, использование малых БАС для окраски интерьера/экстерьера, нанесения рисунков, фресок, мойки окон (в городах на высотных зданиях), мониторинг биополя человека, случайные фото с малых БАС, случайные фото и видео с малых БАС в местах отдыха (туризма), уличные флэш-мобы с использованием миллионов малых БАС – построение фигур, массовый воздушный балет, «сшивание» миллионов фото с малых БАС пользователей разных стран и т.п., слежение за домом, приусадебным участком, слежение за состоянием урожая и ухода за ним в отсутствие хозяина, услуги логистики - доставка медикаментов, продуктов, сканирование и анализ движений человека, услуги транспортировки или дроншеринга БАС гражданского назначения (свыше 30 кг), путешествия с использованием больших БАС, приобретение напитков с малых БАС («летающие бары»), услуги механического ремонта в труднодоступных местах, потребление видеоконтента, транслируемого в режиме реального времени из различных точек планеты, видеосъёмка объектов для продажи и т.п.

Стоит отдельно отметить, развитие, производство и потребление видеоконтента с использованием новых технологий 3D визуализации. В частности, использование на борту малых БАС специальных 3D камер для видеосъемки в высоком разрешении и последующий просмотр видео контента с использованием специальной ТВ панели и 3D очков позволит создать эффект присутствия. Этот принцип нового 3D контента может использоваться как в потребительских малых БАС, так и при производстве видеоконтента для СМИ.

Ориентировочная структура потребления малых БАС по классам к 2025 г. российского рынка:

1) хобби/игрушки – 65% (по аналогии с рынком радиоуправляемых игрушек);

2) полупрофессиональные – 25% (по аналогии с рынком смартфонов);

3) профессиональные – 4% (по аналогии с рынком видеокамер);

4) новые виды малых БАС – 3% (новых применений);

5) спорт – 2%.

Прогноз потребления услуг на основе малых БАС до 2025 г. формируется на основе снятия ограничительных барьеров по эксплуатации малых БАС и регламентации процессов их использования – 80% потребителей (физические лица) услуг на основе малых БАС находится в городах. Снятие ограничений по эксплуатации малых БАС в городах позволит значительно масштабировать рынок услуг на основе малых БАС.

Тем не менее, несмотря на непростую текущую экономическую ситуацию малые БАС потребительского сегмента в России не только, по-прежнему, будут пользоваться спросом, но, кроме того, этот спрос будет демонстрировать ежегодный рост в среднем в 2 раза в ближайшей перспективе. Также на уровень потребления будут сказываться условия и продолжительность эксплуатации – средняя величина 2,5 года, максимальная 5 лет (10% от всех эксплуатируемых устройств малых БАС).
 

2.2      Оценка коммерческого рынка БАС гражданского назначения

По оценкам ассоциации «Аэронет» коммерческий сегмент продуктов и услуг с использованием малых БАС ежегодно растет на 20-25% [62]. Согласно Дорожной карте НТИ «Аэронет» в 2035 г. в воздушном пространстве России будет одновременно, круглосуточно находится 100 тыс. малых БАС. На данном этапе развития рынка рост приходится на такие отрасли как геодезия и картография, электроэнергетика и инфраструктура, частично, строительство, сельское хозяйство и видеопроизводство. Это в значительной степени обусловлено готовностью решений малых БАС и отраслевых приложений для данных отраслей. На текущий момент значительную поддержку данного сегмента применения малых БАС оказывает государство путем поддержки, включая финансовую (гранты, со-финансирование и проч.), в рамках таких институтов развития как Фонд «Сколково», а также в рамках Национальной технологической инициативы.

На конец 2017 года [58] Россия владела 0,3% -ной долей в объеме и 2% -ной долей в стоимости мирового рынка БАС. В 2017 году российский рынок БАС оценивается в 163 миллиона долларов (9,5 миллиарда рублей), а к 2020 году рынок может вырасти в 1,5 раза. Россия занимает более значительную долю в сегменте военных беспилотников - 15% по количеству продаж.

По данным J'son & Partners Consulting [58], доля дронов отечественного производства на российском рынке составила 10% в 2017 году и увеличится до 11% к 2020 году. Основной рост будет в коммерческом сегменте, где ожидается большая активность российских производителей. До 40% коммерческих БАС, продаваемых в России, будут отечественного производства. Массовый сегмент потребителей будет полностью контролироваться популярными зарубежными брендами (такими как DJI) с небольшим присутствием российских производителей (5%).

Точных параметров коммерческого российского рынка БАС не существует. Эксперты отрасли склоняются к цифре в 10 млрд. рублей в год [78]. Из этой суммы примерно 1 млрд. рублей приходится на продажи легких БАС. Около 1,5 млрд рублей - на поставки средних БАС. 7,5 млрд. рублей приходится на оказание услуг с использованием БАС.

По данным Круглого стола, прошедшего в августе 2018 года в рамках IV Съезда Союза авиапроизводителей России в Казани накопленная практика применения БАС в Российской Федерации позволяет с большой степенью достоверности оценить экономический эффект, который может дать применение БАС. Порядка 600 миллиардов рублей может дать направление получения и обработки пространственных данных, в такую же цифру оценивается рынок логистического применения беспилотной авиации, около 300 миллиардов может принести использование БАС в сельском хозяйстве. Исходя из расчетов, эффект от масштабного применения БАС в разных сферах экономической деятельности может достичь 1,5 трлн рублей в год [79].

Однако практика сегодняшнего дня разительно отличается от возможных масштабов. Анализ государственных закупок за период 2016-2017 с учетом рынка коммерческих заказов, БАС для развлечений и рынка образовательных услуг дает оценку рынка в России порядка 7 млрд рублей за 2 года. 

По мнению экспертов, факторами, тормозящими использования БАС на внутреннем рынке, являются низкая эффективность государственной поддержки, несовершенство законодательства и нерешенность вопросов безопасной интеграции БВС в национальное воздушное пространство. Сохранение высоких рисков внезапной встречи беспилотных и пилотируемых воздушных судов, низкая эффективность созданных инструментов развития технологий является главным фактором, препятствующим развитию коммерческого рынка БАС в России. 

В данный момент единственным инструментом финансирования рынка БАС является Национальная технологическая инициатива. В рамках НТИ создан беспрецедентный механизм развития нормативного регулирования в виде Постановления Правительства РФ от 29.09.2017 № 1184 (в редакции от 10.09.2018) «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы по направлению "Аэронет", утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2018 гожа № 576-р.

В ближайшей перспективе с развитием отраслевых решений малых БАС, снятии инфраструктурных и иных барьеров, такие сегменты как сельское хозяйство, геологоразведка и добыча, логистика и транспорт будут увеличивать свой рост по отношению к существующим отраслям применения (таблица 2.1, рисунок  2.1).

Таблица 2.1 - Факторы, влияющие на спрос на малые БАС, российский рынок

Отрасли	Готовность решений	Драйверы спроса	Барьеры	% потребления БАС к 2025 г., прогноз
Геодезия и картография	Высокая	Развитие новых технологий в цифровой картографии, необходимость постоянной актуализации картографических и иных данных, создание карт масштабов от 1:500	Инфраструктурные, процессуальные (контроль и рецензия отснятого материала в «ручном режиме»), возможны нормативные правовые, в связи с измерением результатов (легитимность конечных продуктов)	15
Геологоразведка и добыча	Средняя, необходимо развитие отраслевых приложений	Необходимость создания высокоточных ортофотопланов существующих полезных ископаемых на территории РФ, особенно малоизученные регионы СФО, ДВФО	Инфраструктурные, возможны технологические	4
Видеопроизводство/ реклама	Высокая	Простота использования решений, большое число потенциальных потребителей и применений	Административные, сложность получения разрешений на съемку	17
Электроэнергетика и инфра-структура	Высокая	Эффективность решений и их низкая стоимость по сравнению с аналогичными способами производства	Инфраструктурные	33
Строительство	Средняя, отсутствие достаточного числа отраслевых приложений с различным функцио-налом	Ускорение этапов строительства, выявление ошибок на ранней стадии при строительстве, эффективный инструмент сбыта объектов	Разнообразие отраслевых приложений,	11
Сельское хозяйство	Высокая в части исследования состояния растений, низкая в части выполнения операций по уходу за растениями, в первую очередь БАС и периферия	Высокая потребность в средствах производства, высокая стоимость аналогичных традиционных решений	Инфраструктурные, технические в части малых БАС и узкоспециализированной периферии	16
Логистика и транспорт	Низкая, отсутствие комплексных отраслевых решений с учетом российской специфики эксплуатации	Расширение транспортно-логистических операций без необходимости создания сложной и дорогостоящей транспортной наземной инфраструктуры	Инфраструктурные, технические, процессуальные	4

  

Реализация потенциала и объемов рынка возможна только при снятии ограничительных законодательных барьеров, массовость рынка возможно обеспечить только путем введения регламентов и процессов осуществления коммерческих операций на основе БАС, а также систем управления трафиком для обеспечения безопасности операций.

Реализация возможной емкости рынка будет зависеть от следующих факторов:

 

Рисунок 2.1 – % потребления малых БАС по отраслям к 2025 г., российский рынок, прогноз

 

1)       интеграция в производственную цепочку потребителей услуг на основе малых БАС;

2)       развитие спектра отраслевых приложений применения;

3)       охват территорий, решаемого спектра целевых задач во временном интервале;

4)       удешевление стоимости решений;

5)       снятие ограничительных барьеров;

6)       модели развития рынка и консолидация усилий участников рынка

Спрос на услуги по отраслям зависит от следующих факторов:

- замещение традиционных технологий и способов производства технологиями БАС. Проникновение беспилотных технологий в существующие способы производства может составить в 2018 г. - 10%, 2025 г. - 20%, 2030 г. - 30% (рисунок 2.2);

 

Рисунок 2.2 - Прогноз спроса на услуги российский рынок БАС с учетом замещения традиционных технологий

 

- территория использования. БАС быстрее всего будут находить применение в отраслях, где предполагается обслуживание удаленных объектов от черты города и аэропортов, а также частных (закрытых) территориях предприятий - сельское хозяйство, мониторинг инфраструктуры, экология, геологоразведка и добыча;

- функциональность, готовность и доступность решений. Фактором, также существенно влияющим на формирование спроса в конкретных отраслях, является готовность и доступность БАС решений. Сегодня наибольшее число малых БВС оснащены фото- и видеокамерами, что также способствует развитию отраслей мониторинг инфраструктуры, видеопроизводство, картография. Также готовы отраслевые приложения в этих областях.

По предварительным оценкам, учитывая потенциал применения коммерческих БАС на территории России, а также замещение традиционных технологий производства, можно ожидать ежегодный рост коммерческих малых БАС от 20% до 40% к 2025 г. (таблица 2.2).

таблица 2.2 Прогноз количества малых БАС коммерческого сегмента в России

Кол-во БАС в шт./гг.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Коммерческий сегмент (B2B), нарастающим итогом	1250	1750	2500	3500	6000	10000	15000	25000

В целом распределение рынка в % доли рынка от общего объема выглядит следующим образом:

1)       производители малых БАС – 7%;

2)       разработчики операционных систем – 3%;

3)       разработчики отраслевых приложений – 50%;

4)       сервис-провайдеры и операторы услуг – 40%.

При изменении структуры рынка возможно перераспределение денежного объема по составу продуктов/услуг/решений. На зрелых этапах рынка дополнительная коммерциализация будет осуществляться на основе существующих данных (Big Data).

По данным Ассоциации «Аэронет», на гражданском рынке присутствуют 190 +/- 20 компаний, работающих на рынке гражданских БАС, возраст которых не превышает трех лет, а штат сотрудников составляет до пяти человек. Их общая выручка оценивается Ассоциацией в 1400 +/- 500 млн руб. [79] 

На российском рынке работают как минимум 58 отечественных производителей БАС с уже существующими моделями или хотя бы прототипами. Большинство компаний выпускают продукцию двойного назначения - выполняют госзаказ и одновременно пытаются заработать на коммерческом рынке. Производителями с наибольшим количеством коммерческих моделей БАC в портфеле являются группа компаний «Зала Аэро», группа компаний «Геоскан», ООО «Беспилотные системы» и «Истринский экспериментальный механический завод», ООО «Птеро», ООО «Коптер -экспресс» и др.

Коммерческий сегмент представлен в основном российскими малыми БАС как самолетного, так и коптерного типа таких марок как «Суперкам», «Птеро», «Геоскан», «Дельта-М» и др. Малые БАС коммерческого сегмента представляют такие зарубежные марки как DJI, Trimble, Sense Fly и другие.

Отличительная черта российского рынка БАС – низкий уровень финансирования отрасли гражданских БАС со стороны государства, до последнего времени практически все инвестиции в НИОКР и производство в области БАС вкладывались преимущественно Министерством обороны РФ, что стало решающим фактором «в образе» российских продуктов и услуг БАС. В частности, Министерство обороны РФ, являясь основным заказчиком БАС, сформировало специфический спрос на определенные БАС, разрабатываемые в соответствие с потребностями военно-промышленного комплекса РФ.

Так, свое развитие получили на сегодняшний день ряд крупных предприятий, таких как казанская компания «Эникс», компания «Иркут», ООО Научно-производственное предприятие «Автономные аэрокосмические системы – ГеоСервис», ЗАО «АЭРОКОН», АО «Кронштадт», ЗАО НПЦ Фирма «НЕЛК» и др. Всего в России сегодня насчитывается около 20 основных производителей решений рынка БАС, ориентированных преимущественно на сегмент B2G и B2B (таблица 2.3).

Наиболее успешно нашли свое коммерческое применение среди потребителей сегмента B2B решения таких компаний как – компания «АФМ-Серверс», группа компаний «Геоскан», группа компаний Zala Aero. Как правило, российские компании предоставляют сервис «под ключ», то есть выступают одновременно и разработчиком БАС (включая программное обеспечение), производителем, подрядчиком наземной инфраструктуры и непосредственно оператором услуги. Но чаще всего на текущий момент для конечных потребителей поставляется решение «под ключ», то есть полный комплекс БАС. Таким образом, вложения в собственные НИОКР, обеспечение наземной инфраструктуры применения БАС, операторские функции существенно сказываются на конечной стоимости услуг БАС, что является одной из причин локального характера рынка.

Другими причинами, существенно тормозящими развитие рынка, являются реализация способов управления БАС и отсутствие общей стандартизированной системы предупреждения столкновений в воздухе и с Землей. Сегодня могут применяться БАС, управляемые оператором либо в зоне непосредственной визуальной видимости, либо дистанционно с наземного пункта (в поле, выездные работы) управления в радиусе около 40 км. Управление БВС осуществляется внешними пилотами, использующими станции внешнего пилота, включающие УКВ радиолинии с совершенно различными наборами рабочих частот, иногда запрещенные к использованию без наличия специальных лицензий. Координатно-временная информация по реально осуществляемым полетам нигде не фиксируется, централизованно не собирается и не хранится. Кроме того, на сегодняшний день в соответствии с воздушным законодательством при выполнении полетов любыми БАС в воздушном пространстве Российской Федерации, его используемая область просто закрывается для других участников воздушного движения и, таким образом, используется неэффективно. При этом проконтролировать реальные отклонения от маршрута и выход за указанные зоны малых БАС в режиме реального времени не представляется возможным, и, как следствие, не представляется возможным обеспечить надлежащий уровень безопасности полетов.

Таблица 2.3 - Основные игроки российского рынка малых БАС гражданского назначения

№	Название компании	Специализация	Отрасли	Продукты, услуги, решения
1.	Zala Aero GROUP	Разработка и производство беспилотных летательных аппаратов; целевых нагрузок; катапульт; программного обеспечения; мобильных наземных станций управления	Геодезия и картография, мониторинг инфраструктуры нефтегазопроводов, безопасность и чрезвычайные ситуации	Поставляются преимущественно комплексами. Основная группа Заказчиков – государственные корпорации, министерства и ведомства, а также спец. потребители.
2.	Совзонд	Разработчик и интегратор геоинформационных технологий и аэрокосмического мониторинга. Облачные вычисления и тематический анализ данных.	Все отрасли	Отличительной особенностью продуктов, услуг и решений – использование различных способов получения данных ДЗЗ (спутниковые снимки и снимки аэрофотосъемки). Возможность создания решений «под ключ», готовые отраслевые решения, геоинформационные онлайн сервисы. Среди основных Заказчиков – федеральные и региональные ИОГВ.
3.	Геоскан	Производитель и разработчик БВС, специализированного программного обеспечения по обработки данных аэрофотосъемки и геоинформационной системы построения 3D моделей городов	Все отрасли	Коробочные решения «под ключ», типовые программные отраслевые приложения. Заказчики разные как B2B, так B2G сегмента в отраслях – геодезия и картография (включая построение 3D моделей), геологоразведка и добыча, мониторинг инфраструктуры (ЛЭП), сельское хозяйство, экомониторинг.
4.	Группа компаний «Беспилотные системы» (ООО «Финко»)	Разработчик ПО и производитель БВС Supercam (хорошие тактико-технические характеристики)	Мониторинг инфраструктуры, сельское хозяйство, мониторинг лесных массивов и животных	В основном B2B компании электроэнергетического сектора
5.	АФМ-Серверс (Птеро)	Производитель БВС и разработчик ПО	Геодезия/картография, мониторинг инфраструктуры	Типовой беспилотный авиационный комплекс, поставляется вместе с ПО обработки данных для отраслей геодезия/картография, мониторинг инфраструктуры. По заказу могут быть предоставлены услуги на основе малого БАС «Птеро» «под ключ»
6.	ГК «Кронштадт»	Разработчик и производитель БАС	Безопасность	Поставляется комплексом, Министерство обороны РФ и другие силовые ведомства

Примечательно, что почти 99% отечественных БАС сегодня на своем борту имеют оборудование спутниковой навигации – ГЛОНАСС/GPS, а некоторые зарубежные малые БАС и специальное оборудование по высокоточному позиционированию.

С другой стороны, немаловажным фактором торможения рынка является условия получение разрешений и согласование выполнения авиационных работ на основе БАС и производства полетов БВС. По текущим условиям необходимо получение разрешений на полеты в различных инстанциях в зависимости от типа выполняемых работ: Минобороны России, согласование с территориальными органами ФСБ, согласование с администрацией субъекта РФ, согласование с центрами Единой системы организации воздушного движения. Подача заявок на закрытие воздушного пространства в территориальные органы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляется за трое суток до выполнения полета БАС в неконтролируем воздушном пространстве класса G, а плат полета подается за сутки до выполнения полета.

По данным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с 2015 по 2020 год [81] количество разрешений на использование воздушного пространства вырастет почти в 16 раз. На сегодняшний день, по итогам 10 месяцев 2018 года поданы более 50 тыс. заявок на использование воздушного пространства в целях коммерческого применения БАС.

При этом диспетчерское обслуживание внешних пилотов БВС не предоставляется и на время выполнение полетов необходимо уточнять метео- и аэронавигационную обстановку в районе выполнения работ, режимы полетов и параметров работ, обеспечивающие выполнение установленных требований, готовить аэронавигационные карты на районы работ, уточнять маршруты движения к району выполнения работ и выполнять расчеты времени в пути, осуществлять подготовку инфраструктурных компонент производства полетов, проводить контроль готовности к выполнению работ и др.

Гендиректор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Игорь Моисеенко предложил создать единую систему контроля за БАС путем формирования единого оператора на основе государственно–частного партнерства за счет собственных средств госкорпорации и за счет привлечения инвестиций и инфраструктурных инвесторов.

Существующие проблемы при организации полетов БВС:

- жесткая привязка выполнения работ от сроков поданной заявки на использование воздушного пространства;

- накладываемые ограничения по времени, высоте полета при прохождении маршрута БВС;

- недостаточное полетно-информационное обеспечение внешних пилотов БВС;

- сложности доступа к заданной точке взлета и посадки.

Сейчас коммерческие БАС в России используются преимущественно в следующих отраслях экономики:

- нефте- и газодобыча и транспортировка, электроэнергетика – ЛЭП (мониторинг инфраструктуры);

- геодезия и картография.

Согласно внесенным поправкам в Воздушный кодекс РФ не требуется сертификация и обязательная регистрация малых БАС потребительского и коммерческого сегментов весом до 30 кг. Учет малых БАС на территории Российской Федерации будет производиться согласно порядка, установленного правительством РФ. При этом законодательно не регламентирована процедура безопасной эксплуатации малых БАС.

Тем не менее, применение БАС обладает рядом особенностей как по организации их эксплуатации, так и по организации производства полетов. Кроме того, на текущий момент у Министерства транспорта РФ, Росавиации и других органов исполнительной власти, а также органов, исполняющих контрольно-надзорные функции в области безопасности применения воздушных судов, отсутствуют механизмы реализации полномочий по организации безопасной и эффективной эксплуатации малых БАС на территории Российской Федерации наряду с другими видами воздушного транспорта, а также инструменты централизованного контроля и надзора в области выполнения полетов БАС

Таким образом, существуют проблемы не только централизованного учета БАС находящихся в обороте на территории Российской Федерации, но и контроля их состояния, контроля применения в режиме реального времени, и главное, навигационно-информационного обеспечения на основе технологий ГЛОНАСС и других инфокоммуникационных технологий. Решение указанных проблем можно осуществить только на основе реализации крупномасштабного проекта по созданию инфраструктуры навигационно-информационного обеспечения БАС.

Российский рынок БАС коммерческого сегмента обладает значительным потенциалом. Основанием для этого являются следующие параметры:

1)       география применения малых БАС. На 2018 г. территория Российской Федерации составляет 17 125 191 кв. км;

2)       количество отраслей экономики, где могут использоваться малые БАС. В текущем развитии малые БАС уже сейчас могут использоваться в более чем восьми отраслях экономики. Это геодезия и картография, сельское хозяйство, строительство, электроэнергетика и инфраструктура, логистика и транспорт, связь, видеопроизводство, реклама, страхование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.;

3)       количество текущих и перспективных применений малых БАС в различных отраслях экономики. На текущий момент малые БАС гражданского назначения коммерческого сегмента предоставляют основную, базовую услугу – аэросъемка с использованием различной полезной нагрузки. На текущий момент преобладающее применение малых БАС связано с основным видом услуги – аэрофотосъемка. В последующие годы наряду с текущей услугой аэрофотосъемки будут развиваться и другие применения на основе различной полезной нагрузке и узкоотраслевой специализацией малых БАС;

4)       текущие потребности отраслей российской экономики в продуктах и услугах, производимых с использованием малых БАС. Аэрофотосъемка с использованием малых БАС в разы (в 3-5 раз) доступнее технологий пилотируемой авиации, использование различной бортовой нагрузки позволяет производить в интересах заказчика целый перечень конечных продуктов на основе данных с малых БАС, в т.ч. и в динамике;

5)       периодичность выполняемых операций с использованием малых БАС. Малые БАС могут использоваться как разово, так и на постоянной или периодической основе в зависимости от характера и целевого назначения операций, выполняемых с использованием малых БАС, в т.ч. согласно производственным регламентам предприятий различных отраслей;

6)       количество конечных продуктов, производимых с использованием малых БАС. На базе полученных «сырых» данных аэрофотосъемки при выполнении определенных операций, например, мониторинг роста растений, учет индекса NDVI может создаваться не просто целый перечень конечных продуктов, но и системообразующих продуктов на основе учета динамики процессов.

Индустрия малых БАС состоит из разработки и производства малых БВС, систем управления малыми БВС, оказания основных услуг с использованием малых БАС по целевому назначению (например, аэрофотосъемка, доставка и т.п.), наземного комплекса обработки данных (специальное программное обеспечение для создания продуктов и услуг на основе «сырых» данных с БАС).

Российский рынок индустрии, продуктов и услуг малых БАС представлен незначительным количеством игроков, которые чаще всего предлагают решения малых БАС «под ключ» и/или выступают оператором услуг «под ключ» с использованием малых БАС.

Таким образом, практически каждая российская компания производит полный цикл работ от проектирования малого БВС и его производства до оказания полного перечня услуг и реализации продуктов на основе данных с малых БАС. Реализация продуктов и услуг осуществляется двумя путями:

-                   поставка малых БАС конечному эксплуатанту (например, АО «Газпром космические системы»);

-                   оказания перечня услуг с использованием малых БАС, включая реализацию и предоставление конечных продуктов и услуг на основе данных с малых БАС.

В виду еще недостаточного масштаба рынка индустрии малых БАС, а также учитывая, что российский компании осуществляют полный цикл работ по производству, разработке и эксплуатации малых БАС, включая системы связи и управления, стоимость малых БАС достаточно высока.

К примеру, стоимость одного БВС коммерческого сегмента для реализации аэрофотосъмки российских производителей и разработчиков составляет от 500 тыс. рублей до 4,5 млн рублей. Тактико-технические характеристики малых БАС позволяют осуществлять полеты на высоте от 50 до 4 000 метров над Землей.

Таким образом, основной услугой, предоставляемой на текущий момент с использованием малых БАС, является аэрофото- и видеосъемка территорий на разной высоте и различной бортовой аппаратуры. Себестоимость такой услуги складывается исходя из стоимости приобретенного/произведенного малого БВС, операционных затрат, числом применения малого БАС, сроком эксплуатации и других факторов. На текущий момент приобретение услуги аэрофотосъемки и/или «сырых» данных отдельно от других работ представляется затруднительным. Часто аэрофотосъемка входит в состав работ/услуг «под ключ», то есть является частью работ по производству и продаже конечных продуктов «под ключ» с использованием малых БАС. Тем не менее, уровень стоимости аэрофотосъемки в составе работ составляет около 30 000 рублей за 1 кв. км. Иногда стоимость аэросъёмки оплачивается за смену (например, сутки). В данном случае стоимость варьируется и может составлять от 20 тыс. руб. до миллиона и выше.

С разработкой полезной нагрузки спектр услуг с использованием малых БАС может быть значительно расширен и определен по целевому назначению. Например, доставка, ретрансляция сигналов, уход за сельскохозяйственными культурами, окраска стен и т.д.

На текущий момент услуги аэрофотосъемки могут предоставляться следующими способами:

1)       с использованием собственного малого БАС – получение «сырых» данных с малых БАС. Стоимость «сырых» данных определяется стоимостью приобретения и обслуживания малого БАС, а также числом применения малых БАС и территорией. В этом случае для получения конечного продукта необходимо приобретение доступа к специализированному ПО для обработки полученных данных;

2)       заказ услуг «под ключ». Заказ полного спектра работ для получения конечного продукта с использованием малых БАС у поставщика – услуги аэрофотосъемки, обработка полученных материалов, формирование продукта согласно требований Заказчика;

3)       полный спектр работ на базе собственных разработок.

Отрасли экономики, текущие и перспективные услуги, применения и конечные продукты на основе использования малых БАС.

Геодезия и картография – область деятельности, специализирующаяся на изучении форм и размеров Земли, измерении земельных площадей и составление географических карт. Тренды отрасли – автоматизация за счет применения современных инфокоммуникационных технологий, создание цифровых карт (3D), построение цифровых моделей рельефов и местности.

На текущий момент малые БАС уже используются при построении цифровых карт масштабом 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000.

Услуга с использованием малых БАС для геодезии и картографии – аэросъемка для получения «сырых» данных. Используемая бортовая аппаратура – лидары, фото- видеокамеры высокого разрешения, установка геодезических навигационных приёмников (высокоточная привязка к координатам).

При использовании различной полезной нагрузки появляется возможность получить «сырые» данные в виде облака точек местности, фотоматериалы, на основе которых с использованием специального отраслевого ПО строятся конечные продукты – ортофотопланы, цифровые модели местности (3D), топографические планы местности и др.

Среди многочисленных сфер использования цифровой модели рельефа можно выделить следующие:

-                   изучение и количественная оценка современного состояния природной среды;

-                   территориальное планирование (городское, ландшафтное и др.);

-                   моделирование экологических ситуаций;

-                   прогнозирование ландшафтных процессов и др.

С любой цифровой моделью рельефа можно получить много разных параметров, которые принято разделять на такие группы:

-                   категорий морфометрических параметров: геометрические (величина уклона, экспозиция склона, различные виды кривизны земной поверхности, оценка зон видимости и др.) — описывают морфологические особенности территории, определяющие скорость и интенсивность потоков вещества и энергии, динамику склоновых процессов;

-                   гидрологические (направление стока, бассейновое моделирование, топографический индекс влажности, индекс мощности линейной эрозии, индекс баланса геомасс, оценка зон потенциального затопления и др.) — используются для оценки поверхностного стока, степени увлажнения почвы и перемещения обломочного материала;

-                   топографо-микроклиматические (показатели потенциальной солнечной радиации инсоляции, дифференциации температуры земной поверхности, воздействия ветра и др.) — данная группа показателей характеризует влияние земной поверхности на особенности распределения солнечной радиации, температурного поля и воздействия ветра;

-                   параметры вертикальной дифференциации природной среды (относительная высота, глубина речной долины и др.).

В каждой сфере использования цифровой модели рельефа рассчитываются /вычисляются разные параметры.

Так, например, для сельского хозяйства вычисляются потенциальные (максимальные) показатели фотосинтетической активной солнечной радиации (ФАР) — части солнечной энергии, используемой растениями для фотосинтеза, а также количественная оценка площадной и линейной эрозии и влияние рельефа на распределение влаги.

Моделирование ФАР основано на информации о географическом положении территории (широта и долгота, зональный фактор) и определенных модельных характеристиках атмосферы. Расчет может быть осуществлен для различных временных периодов с учетом сезонности и позволяет выбрать оптимальные участки под конкретные сельскохозяйственные культуры.

Показатели площадной и линейной эрозии основаны на двух производных морфометрических показателях — водосборной площади и уклоне местности. Это позволяет оценить особенности эрозионных процессов с учетом гидрологических ресурсов для их развития: чем больше удельная водосборная площадь, тем больше вероятность развития эрозии.

Важным аспектом при размещении сельскохозяйственных культур выступает показатель гидроморфности почвенного покрова, который во многом определяется особенности рельефа территории. Топографический индекс влажности (Topographic Wetness Index) позволяет оценить предпосылки к развитию переувлажненных земель и учесть данный фактор при планировании оптимизационных (мелиоративных) мероприятий.

Наличие вышеперечисленной информации позволяет оптимизировать структуру сельскохозяйственного землепользования, учесть характер развития негативных природных процессов и потенциальную деградацию сельскохозяйственных угодий с целью рационального использования земельных ресурсов.

Особенности рельефа территории оказывают также значительное влияние на условия произрастания лесов. Для этого нужно учитывать характер увлажнения территории, величину уклона и экспозицию склона, на котором располагаются участки леса. Беря во внимание цифровую модель рельефа местности (ЦМР), на которой находятся лесные участки, можно заблаговременно выявить первые предпосылки для развития негативных природных процессов, оказывающих влияние на качество лесных ресурсов (выявление переувлажненных участков лесов и др.).

Информация о рельефе также очень часто используется для решения множества задач в рамках городского планирования: выявления участков избыточного увлажнения развития склоновых процессов, анализа освещенности и затененности территории и др. Использование подобной информации позволяет осуществить комплексный подход к планированию городской среды и минимизировать возможные негативные последствия.

Также использование ЦМР вносит большой вклад в оценку пространственного охвата и потенциала развития опасных ландшафтных процессов. В частности, информация о рельефе является просто необходимой при оценке и прогнозировании последствий половодий и паводков, так как позволяет достаточно точно определить границы затапливаемой области, а также социальные и инфраструктурные объекты, которые подвергаются опасности.

Еще одним значимым с точки зрения прогнозирования опасных склоновых процессов (оползни, обвалы, осыпи) и оценки их воздействия на объекты транспортной и инженерной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, мосты и т. д.) выступает показатель индекса баланса геомасс (Mass Balance Index), который раскрывает топографические предпосылки к разрушению и отложению грунтов.

Данный показатель позволяет выявить участки с высокой степенью вероятности развития осыпных склоновых процессов и нанесения вреда значимым объектам инфраструктуры и соответственно учесть эту информацию при проектировании и создании защитных сооружений.

Что касается экологии, так информация о ЦМР может позволить смоделировать потенциальные зоны загрязнения в районах размещения опасных производств. На основе информации о рельефе территории можно определить направление поверхностного стока и соответственно направление перемещения загрязняющих веществ, которые потенциально могут попасть со стоком в речные системы и районы с социально значимыми объектами. Кроме направления стока, важными параметрами при моделировании зон загрязнения выступают удельная водосборная площадь (т. е. площадь водосбора для конкретной ячейки растра или области интереса), а также вышележащая и нижележащая области стока.

Вышележащая область стока представляет собой участок территории, поверхностный сток из которого попадает в область интереса, а нижележащая область стока — участок территории, на который попадает поверхностный сток из области интереса. Данные показатели представляют особый интерес при моделировании зон загрязнения и влияния негативных антропогенных факторов на сельскохозяйственные угодья и лесные массивы.

Полученные «сырые» данные для получения конечных продуктов и отчетов (например, в динамике по индексам) необходимо обработать специальными отраслевыми приложениями для конкретных отраслевых задач и/или специальным программным обеспечением создания цифровых моделей рельефа и карт. Спектр таких приложений достаточно широк даже при текущих способах производства (спутниковые снимки, самолетные снимки).

Применение БАС и услуг на их основе в данном сегменте основывается на следующих положениях (таблица 2.4):

-                   периодичность использования (обновления контента);

-                   территория;

-                   тактико-технические характеристики малых БАС;

-                   возможности производства и потребления;

-                   другие способы производства;

-                   масштаб и свойства карт;

-                   типы карт.

Таблица 2.4 Прогноз количества БАС коммерческого сегмента в отрасли геодезия и картография по годам в шт.

Гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Кол-во БАС в шт. (B2B), нарастающим итогом	369	516	885	1 474	2 211	3 686

Геологоразведка и добыча – данная отрасль деятельности направлена на изыскательные работы по обнаружению и фиксации мест залежей природных полезных ископаемых. Услуги БАС применяются на этапе разведывательных работ любых видов полезных ископаемых, а также непосредственно при осуществлении добычи твердых полезных ископаемых (мониторинг отвалов).

Использование БАС в отрасли геологоразведки – это новый способ производства и автоматизации процесса работ по изучению, воспроизводству минерально-сырьевой базы, а также проведения горных работ. Следующим этапом станет использование БАС при проведении подземных горных работ. Отличительной особенностью этой отрасли применения БАС является консерватизм при проведении геологоразведочных работ. Тем не менее, БАС могут стать незаменимыми помощниками при выполнении опасных и/или трудных работ для человека. БАС могут применяться для автоматизации труда на нескольких этапах:

1) планирование работ (разовые, периодические). Картографические и геодезические работы, геологическая съёмка с применением мульти и гиперспектральных датчиков, картографические работы, топографо-геодезические работы на суше и при обследовании шельфов и морских акваторий;

2) поддержка извлечения горных пород (постоянные). Разведка техногенных отвалов, оценка устойчивости уклонов, мониторинг выполнения работ при разработке. Идентификация нарушений растительного покрова, связанные с геологическими аномалиями (включая поиск и обнаружение таких аномалий), первичная оценка для формирования дальнейших планов;

3) охрана окружающей среды (постоянные). Оценка воздействия на окружающую среду геологоразведочной деятельности и других горных работ, мониторинг процесса рекультивации земель, недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Стоит отметить, что правительства многих стран постоянно ужесточают экологические стандарты в этой области и наказание за их несоблюдение. В связи с этим для предприятий отрасли становится все важнее контролировать процесс восстановления флоры и фауны. Использование малых БАС с камерами инфракрасного диапазона позволяют увидеть процесс восстановления даже на больших участках Земли.

Услуга БАС в данной области – аэрофотосъемка с нивелировкой местности, привязка снимков к координатам, аэровидеосъемка в целях мониторинга.

Применение БАС в целях определения залежей природных полезных ископаемых применяется разово. Конечным продуктом при этом является – ортофотопланы и топографические планы, цифровые карты с разнесением зон залежей.

Аэрофото- и видеосъемка в целях мониторинга применяется на периодической основе. Периодичность использования устанавливается непосредственно горнодобывающими компаниями (комбинатами) в соответствии с установленными внутренними регламентами.

Количество БАС по данной категории распределяется между отраслями: геодезия, картография, электроэнергетика и инфраструктура.

Применение БАС и услуг на их основе в данном сегменте основывается на следующих положениях (таблица 2.5):

-                   периодичность использования;

-                   территория и количество мест разведки;

-                   тактико-технические характеристики БАС;

-                   другие способы производства;

-                   масштаб и свойства карт;

-                   типы карт и слоев.

Таблица 2.5 - Прогноз количества БАС коммерческого сегмента в отрасли геологоразведка по годам в шт.

Гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Кол-во БАС в шт (B2B), нарастающим итогом	105	147	253	421	632	1 053

Одно из перспективных направлений – использование БАС в качестве персонального ассистента сотрудника при выполнении геологоразведочных работ.

Видеопроизводство – отрасль деятельности, направленная на создание видеоконтента в интересах широких групп потребителей – средств массовой информации, компаний-производителей фильмов, частных потребителей (свадьбы, дни рождения, юбилеи и т.п.), коммерческих компаний (корпоративные мероприятия, события и т.п.), рекламные, PR компании, креативные и коммуникационные агентства, Web-студии, компании, специализирующиеся на сбыте рынка недвижимости и др.

Услуга БАС в данном сегменте: аэрофото- видеосъемка, создание «сырого» контента. Конечный продукт представляет собой законченный видеоряд, включённый в общий видеоролик.

Создание видеоконтента в целях его использования при создании фильмов, репортажей, трансляций, производстве рекламных видеороликов, корпоративных фильмов, видеоклипов и т.д. В настоящее время БАС широко применяются в видеопроизводстве по всему миру на съемочных площадках, при производстве видеоконтента СМИ, мероприятиях. Потребителями видеоконтента также являются онлайн СМИ, каналы YouTube и Facebook. Своей все более возрастающей популярностью в этой отрасли БАС обязаны своей функциональностью, компактностью, гибкостью использования и высокой доступностью относительно текущих способов производства видеоконтента традиционными способами пилотируемой авиации. БАС используют для бюджетных съемок с воздуха. Стоимость полетного часа в десятки раз ниже стоимости летного часа пилотируемого вертолета. Кроме того, только с использованием БАС можно снять видеоряд, например, от первого этажа до высоты птичьего полета без монтажа и крупной тени. БАС позволяют передать зрителю более четкую картину определенной территории, спортивного поля, гоночного трека, объекта недвижимости, передать атмосферу праздника и т.п. Для съемок БАС могут привлекаться как компании-провайдеры услуг, так и отдельно операторы, умеющих работать с такой аппаратурой. При привлечении стороннего оператора стоимость услуги может составлять от 20 тыс. руб. до 2 млн. руб. за видеоконтент. Обычно покупается день (смена), продолжительность съемок в день около 1-2 полетного часов БАС. В случае необходимости покупается несколько дней. Часто малые БАС используются в «составе «съемочной группы» на протяжении нескольких лет. В этом случае часто привлекают сторонних операторов, умеющих работать с такой техникой. В некоторых случаях БАС могут заменять видеокраны и кронштейны.

Направления использования БАС в данном сегменте:

-                   использование БАС при производстве документальных и художественных фильмов, сериалов при панорамных съемках, экшн-сцен;

-                   использование БАС при съемках репортажей и событий. На сегодняшний день большинство крупных СМИ имеют в своем «штате» группу малых БАС, иногда собственного производства, съемки осуществляются непосредственно штатными сотрудниками. Продолжительность съемок может составлять от 0,5 до 2 часов;

-                   использование для съёмок в рекламе;

-                   использование для съемок событий и мероприятий.

Кроме того, стоит отметить, что на текущий момент почти 60% потребительских БАС оснащены видеокамерами различных форматов. Поэтому в ближайшем будущем можно ожидать формирование значительного массива потребительского видеоконтента.

Объем рынка видеопроизводства в России исчисляется сотнями млрд. руб. ежегодно. В связи с фрагментарностью рынка точный объем рынка определить не представляется возможным. На 2017 г. в России насчитывалось более 250 продакшн-компаний, создающих контент для федеральных телеканалов.

Услуги для конечных потребителей физических лиц (на текущих решениях): аэрофото-, аэровидеосъемка свадеб, торжеств, дней рождения, на отдыхе, при занятии экстремальными видами спорта (сноуборд, горные лыжи, кайтсерфинг, серфинг и т.п.) и др.

Применение БАС и услуг на их основе в данном сегменте основывается на следующих положениях (таблица 2.6):

-                   количество потребителей (B2B, B2C);

-                   количество проектов, событий (дни рождения, корпоративные мероприятия, спортивные состязания и т.п.);

-                   спектр применения (индустрии – кино, СМИ, отдых, спорт, события и т.п.).

 

Таблица 2.6 - Прогноз количества БАС коммерческого сегмента в отрасли видеопроизводство по годам в шт.

Гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Кол-во БАС в шт (B2B), нарастающим итогом	426	596	1 022	1 703	2 555	4 258

 
Одним из перспективных применений будет «Телевидение реального присутствия». В частности, имеется в виду съемка события (трансляция онлайн/офлайн) событий – спортивные матчи, концерты и т.п. Принцип заключается в одновременных съемках события с разных ракурсов с использование малых БАС с помощью специальных 3D камер и последующая трансляция на 3D очки виртуальной реальности, использование которых позволяет создать эффект присутствия на мероприятии.

Другие перспективные использования БАС в сегменте видеопроизводство, реклама:

Сборные рекламные конструкции в воздухе, шоу/перформанс, летающий проектор, летающий громкоговоритель, растяжки в небе, дымовые надписи и т.д.

Сельское хозяйство – отрасль деятельности, связанная с возделыванием почв и выращиванием различных культур на территории РФ.

В России по данным Росстата на 2015 г. насчитывалось 79,3 млн. га посевных площадей различных культур (овес, пшеница, кукуруза, рис, греча и т.д.). Площадь посевных из года в год увеличивается на примерно 500 тыс. га. Стоит отметить, что Россия обладает большим потенциалом сельскохозяйственных земель - 406,2 млн. га, или 13% всего земельного фонда.

Использование БАС может автоматизировать и повысить производительность деятельности сельхозорганизаций в части:

1)       растениеводство и зерновые культуры;

2)       картирование почв – создание ортофотопланов, топографических планов, 3D моделей полей с целью оптимального построения систем ирригации и мелиорации, обустройства лесополос, а также уточнения состояния почв для планирования посадки;

3)       оперативное определение индекса вегетативности (NDVI) с целью эффективного внесения удобрений, борьбы с вредителями и болезнями;

4)       мониторинг проведения сельскохозяйственных работ;

5)       обследование и инвентаризация земель;

6)       уход за культурами – внесение удобрений, опыление, ликвидация вредных насекомых, обработка полей пестицидами.

На текущий момент для решения задач по уходу за полями используется такие технические комплексы как мелиоративные машины, машины для внесения удобрений, опрыскиватели и др. Практически все комплексы работают с использование автомобилей, тракторов или самоходных машин. Стоимость таких комплексов высокая (уровень десятки тыс. долл.). При этом существуют сложности с масштабом и скоростью обработки территорий, а также эффективностью использования веществ – чрезмерное использование. Использование БАС позволяет в пять раз быстрее производить операции по уходу за культурами, а стоимость БАС значительно ниже текущих аналогов. Основным ограничением по использованию БАС является неготовность специализированного периферийного навесного оборудования и «прошивки», малая емкость электрических аккумуляторов (т.к. скорость прохождения может быть невысокой) и инфраструктурные барьеры. Кроме того, преимуществом использования БАС является возможность изменения и моделирования распыления в режиме реального времени для равномерного покрытия.

Использование пилотируемой авиации для решения поставленных задач на больших сельскохозяйственных территориях, во-первых, значительно дороже, во-вторых, неэффективно;

7)       животноводство – мониторинг больных животных в стаде с использованием тепловизоров, мониторинг растительности пастбищ для выпаса скота, поиск пропавших животных и др.

БАС могут использоваться самими компаниями (штатными операторами) и с привлечением операторов – сервис-провайдеров услуг. Но учитывая разнонаправленность и специфичность решаемых задач, скорее всего, на зрелых стадиях рынка применения БАС в сельскохозяйственной отрасли БВС будут создаваться по модульному принципу. Универсальность БВС позволит решать различные задачи с привлечением различных приложений по универсальному стандартному протоколу.

Потребление БАС и услуг на их основе в данном сегменте основывается на следующих положениях (таблица 2.7):

-                   количество потребителей (количество сельскохозяйственных организаций);

-                   количество применений в данной отрасли деятельности (направления деятельности, выполняемые функции);

-                   периодичность мониторинга засеянных полей (оптимально 1 раз в две недели);

-                   перечень используемой периферии и перспективные разработки периферии (опрыскиватели, внесение удобрений, тепловизоры и т.п.);

-                   перечень отраслевых программных приложений;

-                   территория (площадь) исследуемых полей, посевов;

-                   количество объектов;

-                   атаки вредителей;

-                   необходимость материально-технического оснащения деятельности сельхозпредприятий России.
 

Таблица 2.7 - Прогноз количества БАС коммерческого сегмента в отрасли сельское хозяйство по годам в шт.

Гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Кол-во БАС в шт (B2B), нарастающим итогом	403	564	966	1 610	2 415	4 025

Дополнительные услуги для сельскохозяйственных предприятий: поиск пропавших животных, мониторинг состояния пастбищ, осмотр состояния теплиц и других объектов на герметичность, борьба с вредителями (в т.ч. саранча) и др.

Строительство – область деятельности по возведению зданий, сооружений, а также работы по их ремонту и реставрации. К строительству можно отнести как объекты недвижимости, так и возведение инфраструктурных объектов (мосты, дороги, эстакады, трубопроводы и т.п.)

Услуга БАС в области строительства – аэрофото-, видеосъемка (на текущем этапе реализации периферии).

Услуги БАС применяются на различных этапах строительства. Использование малых БАС в строительстве на разных этапах позволяет создавать:

1)       3D модели поверхности и матрицы высот с привязкой точек;

2)       ортофотопланы, топографические планы;

3)       малые БАС также позволяют осуществлять мониторинг строительной площадки, проектировать 3D изображения строительных проектов, проводить фасадные и интерьерные фото- видеосъемки.

Использование БАС до 30 раз ускоряет проведение инженерно-геодезических работ на первых этапах строительства по оценке участка и проектирования.

Основным преимуществом использования БАС является широта охвата территории, оперативность получения и обработки данных, доступность, новизна и эффективность подхода в решении задач.

Стоимость работ определяется в зависимости от задач, цена аэрофотоснимка может составлять от 700 руб. и выше, также может быть использован проектный подход, то есть стоимость определяется за заказ. Мониторинг в период может иметь фиксированную абонентскую плату.

Использование БАС при проектно-изыскательных работах носит разовый характер, использование БАС на этапе возведения объектов может носить периодический характер (например, 1 раз в две недели/1 раз в месяц в зависимости от интенсивности проводимых строительных работ). За счет отсутствия ограничений по полету в отличие от стационарных камер наблюдения появляется возможность оценивать ход строительства в «3D пространстве». Оценка в динамике позволяет предотвращать или предусматривать риски строительства.

Согласно данных Росстата в 2016 г. сдано в эксплуатацию около 300 тыс. зданий жилого и нежилого назначения. Объем работ по отрасли строительство Росстат оценил в денежном выражении 5945,5 млрд. руб. в 2016 г. Количество действующих строительных организаций в России на конец 2015 г. составляло 226 838, из которых около 90% - частные строительные компании и бюро. Также градостроительство, строительство социальных объектов (дороги, коммунальная инфраструктура и т.п.) и телекоммуникаций.

Перспективными применениями БАС в строительстве могут быть: интерьерная, экстерьерная окраска стен, потолков, протяжка кабелей и тросов, ремонт и сварка в труднодоступных местах или местах опасных для жизни. Также при оценке необходимости ремонтных работ может быть использовано тепловизионное обследование объектов.

Потребление БАС и услуг на их основе в данном сегменте основывается на следующих положениях (таблица 2.8):

1)       количество объектов строительства;

2)       продолжительность строительства объектов (около 2,5 лет);

3)       количество строительных организаций, проектных бюро, эксплуатирующих организаций и иных предприятий данной отрасли деятельности;

4)       спектр решаемых задач с использованием БАС;

5)       частотность применения БАС на строительных площадках;

6)       перспективное увеличение числа возможных применений БАС в строительстве;

7)       строительство по перечню сфер, по назначению (вооруженные силы, ЖКХ, дорожное хозяйство, строительство жилых, коммерческих объектов недвижимости, социальных объектов, предприятий и т.д.)

Таблица 2.8 - Прогноз количества БАС коммерческого сегмента в отрасли строительство по годам в шт.

Гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Кол-во БАС в шт (B2B), нарастающим итогом	279	391	670	1 116	1 674	2 790

 Топливно-энергетический комплекс и инфраструктура – система, включающая совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей.

Под инфраструктурой понимается линейные протяженные объекты (линии ЛЭП, трубопроводы, теплосети, дорожные сети и т.п.), а также стационарные объекты – заводы, производственные предприятия, телекоммуникационные вышки, объекты загородной недвижимости и т.д.

Протяженность объектов инфраструктуры составляет:

- дорожная инфраструктура. По данным Росавтодора протяженность автомобильных дорог федерального значения составляет более 51 тыс. км;

- электроэнергетика – линии ЛЭП. Протяженность линий электропередач в России составляет более 139,8 тыс. км;

- трубопроводный транспорт. Линии нефте- и газопроводов составляет боле 250 тыс. км. по данным Росстата;

- железнодорожные пути. Общая протяжённость железнодорожных путей составляет более 122 тыс. км;

- буровые установки, нефтяные платформы;

- объекты телекоммуникационной инфраструктуры (протяженность магистральных линий связи составляет около 500 тыс. км, число базовых станций первое полугодие 2018 года достигло 625 тысяч;

- стационарные объекты.

Услуги БАС в данной отрасли – аэрофото-, видео съемка с применением различных видов периферийного оборудования с целью мониторинга состояния инфраструктурных объектов и фиксации нарушений.

Перспективными направлениями по применению БАС в этой отрасли могут быть: мониторинг уличной инфраструктуры в населенных пунктах, обследование придомовых территорий.

Применение БАС и услуг на их основе в данном сегменте основывается на следующих положениях (таблица 2.9):

1)       количество объектов мониторинга;

2)       протяженность объектов мониторинга;

3)       периодичность мониторинга (для стационарных объектов 1 раз/сутки, для линейной инфраструктуры согласно внутренних регламентов предприятий – обычно 1 раз в месяц на каждый участок);

4)       возможное увеличение численности объектов мониторинга;

5)       тактико-технические свойства малых БАС, используемых в этой отрасли.

 

Таблица 2.9 - Прогноз количества БАС коммерческого сегмента в отрасли электроэнергетика и инфраструктура по годам в шт.

Гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Кол-во БАС в шт (B2B), нарастающим итогом	829	1 160	1 989	3 315	4 973	8 288

 Логистика и транспорт – отрасль деятельности, связанная с перевозкой грузов, а также система по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту.

Услуги БАС в данной области – транспортировка и доставка товаров:

- внутри организаций;

- для конечных потребителей (физические лица);

- между организациями.

По видам доставки: экспресс-доставка, доставка последней мили, срочная доставка, доставка в отдаленные регионы.

Использование БАС в логистике при доставке товаров - массовый рынок услуг с использованием беспилотных авиационных систем. Рынок доставки малыми БАС может приобрести характер массового за счет большого числа конечных потенциальных пользователей, потребителей. В России их насчитывается около 100 млн. человек (без учета детей). Операции по доставке БАС может исчисляться сотнями тысяч в день в том или ином городе.

80% потенциала рынка БАС в логистике сосредоточено в городах и 20% вне городов.

Преимущества доставки БАС - скорость доставки (отсутствие пробок в воздухе). Ограничения: правовые - массовое использование БАС в этом сегменте должно быть инфраструктурно обеспечено (пункт доставки товара), технические - использование искусственного интеллекта (высокое число искусственных и естественных препятствий в городе), логистика управления роем БВС, емкость аккумулятора (дальность полета), 1 полет - доставка одним БАС одного товара одному потребителю в строго ограниченной местности, стоимость доставки БАС. Ограничивающие факторы - безопасность применения БАС в отношении окружающих людей и объектов.

БАС могут найти широкое применение в доставке еды, напитков, розничных товаров, одежды и аксессуаров, посылок, документов, запасных частей для автомобиля, медикаментов (дефибрилляторы, инсулин и т.п.), особенно в критических ситуациях. К примеру, половина москвичей (около 6 млн.) минимум 2 раза в месяц заказывают доставку еды. Следовательно, в месяц только для предприятий общественного питания появляется 12 млн. заказов на доставку. Это около 400 тыс. заказов в день.

Таким образом, круг потенциальных эксплуатантов БАС в логистике огромен - от ресторанов, кафе, розничных продуктовых магазинов, интернет-магазинов до крупных гипермаркетов, медицинских центров, специализированных курьерских служб. Количество потенциальных потребителей продуктов и услуг составляет сотни тысяч предприятий.

Первым этапом использования БАС в логистике будут применения вне черты города.

Потребление БАС и услуг на их основе в данном сегменте основывается на следующих положениях (таблица 2.10):

1)       количество потенциальных заказов и операций по доставке для конечных получателей;

2)       тактико-технические характеристики малых БАС;

3)       существующие и перспективные технологии и разработки малых БАС в области логистики;

4)       перечень организаций потенциальных потребителей, применяющие услуги доставки БАС (грузоотправители, грузополучатели, грузовые транспортно-логистические компании; курьерские компании и службы, преимущественно осуществляющие доставку товаров из интернет-магазинов, почтовые службы; существующие авиатранспортные предприятия, вновь образованные сервисные компании по оказанию транспортных услуг с применением БАС; медицинские компании; ритейл; предприятия общественного питания и др.)

Таблица 2.10 - Прогноз количества БАС коммерческого сегмента в отрасли транспорт и логистика по годам в шт.

Гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Кол-во БАС в шт (B2B), нарастающим итогом	90	126	217	361	542	903

 Также к перспективным направлениям использования БАС в транспортной отрасли можно отнести съемку мест ДТП, мобильные светофоры, оценку транспортных потоков.

Кроме вышеперечисленных отраслей перспективными сферами по использованию малых БАС могут стать:

- градостроительство и учет земель (оценка строительства новых объектов в общей концепции местности, картирование земель и их учет, мониторинг несанкционированных свалок и др.);

- туризм (туры с аудиосопровождением, удаленные онлайн/офлайн туры, многофункциональный туристический малый БАС и др.);

- экология (мониторинг лесов, контроль метеообстановки, оценка состава атмосферы, оперативный мониторинг окружающей среды в районах техногенных и иных катастроф и локальных антропогенных воздействий, мониторинг животных, мониторинг добычи рыб, мониторинг флоры и фауны, разгон облаков, мониторинг морских акваторий);

- коммунальные и бытовые услуги (мойка окон, сезонные работы (посыпка тротуаров, удаление наледей, мониторинг стен, фасадов, герметичности, крыш, подвалов, проводов, антенн, и т.п., спиливание веток, контроль освещенности и др.)

- связь (ретрансляция сигналов (телерадио-, мобильная связь, интернет), мобильные точки доступа Wi-Fi и др.);

- образование (виртуальные обучающие туры онлайн/офлайн);

- безопасность и специальное использование (разведка, наружное наблюдение, слежка, нейтрализация преступников, поиск и спасение людей, доставка первой помощи и средств, мониторинг лесных пожаров и ЧС, охрана периметра, сопровождение инкассации, мониторинг государственных границ и др.).

Предполагаемые участники экосистемы российского рынка БАС.

Производители БАС. На сегодняшний день в России существует более 50 моделей БАС российского производства коммерческого сегмента и более 100 моделей потребительского сегмента. Всего в мире насчитывается около 500 различных моделей БАС как коммерческого, так и потребительского сегмента. С развитием рынка количество моделей малых БАС для различных сегментов будет увеличиваться в геометрической прогрессии ежегодно.

Сегодня в мире насчитывается более 300 компаний-производителей БАС для различных сегментов и отраслей применения, каждая из этих компаний имеет в своей линейке минимум 3 модели БАС. Развитие отраслевой специфики и спектра применений БАС приведет к развитию модельного ряда продуктовой линейки большинства существующих производителей, а также к появлению новых производителей (таблица 2.11). На текущий момент рынок БАС потребительского сегмента представлен в основном моделями зарубежных производителей. В части коммерческих малых БАС можно предположить, что с развитием внутреннего российского рынка часть зарубежных игроков будут ориентированы на его выход (около 5%).
 

Таблица 2.11 - Прогноз количества моделей БАС на российском рынке (отечественные и зарубежные поставщики)

Гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Кол-во моделей в шт, нарастающим итогом	125	143	168	205	259	335

 Прогноз сформирован исходя из продолжительности производственного цикла, возникновения новых видов БАС, новых моделей, а также импорта зарубежных моделей.

Разработчики информационных систем по управлению БАС. Наряду с разработчиками решений для БВС, периферии, и комплектующих, ряд компаний разрабатывает специализированное программное обеспечение по операционному управлению полетами БАС – программирование маршрутов, контроль выполнения полета. В настоящий момент в России таких компаний насчитывается около 20, ведущими из них являются «Геоскан», Zala Aero GROUP, Группа компаний «Беспилотные системы» (ООО «Финко»), АФМ-Серверс (Птеро), ГК «Кронштадт». Данные компании разрабатывают и производят не только БАС, но и программное обеспечение по операционному управлению полетами БАС.

С развитием применений для решения узкоспециализированных задач будут разрабатываться и появляться новые системы операционного управления (таблица 2.12), которые будут тесно интегрированы с существующими системами и решениями по управлению процессами предприятий (в частности для решения задач логистики).

Таблица 2.12 - Прогноз количества компаний с операционными системами по управлению операциями БАС коммерческого сегмента

Кол-во компаний в шт./гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Нарастающим итогом	12	17	22	27	32	37

Рост компаний, разрабатывающих собственные операционные системы (программное обеспечение по управлению операциями БАС, включая полеты) будет расти. Это обусловлено тем, что такие операционные системы помимо решения по обеспечению полетов будут комплексно решать вопросы, связанные с управлением выполнения операций малыми БАС в различных отраслях и применениях. Кроме того, их количество может увеличиваться за счет новых зарубежных игроков, выходящих на рынок России.

Разработчики отраслевых программных приложений. Существенную часть рынка, учитывая спектр применения и потенциал обработки «сырых» данных, получаемых с БАС, в ближайшие десять лет составят услуги отраслевых программных приложений. На сегодняшний день в каждой отрасли имеется минимум по пять-семь поставщиков таких решений, при этом каждый поставщик предлагает минимум по три-пять приложений. В отрасли видеопроизводства существуют десятки тысяч различных программных приложений как потребительского, так и коммерческого сегмента. Таким образом, к 2025 году можно ожидать ежегодный рост количества разработчиков таких приложений и, соответственно, самих приложений.

Стоит отметить, что существующие на российском рынке компании в текущей ситуации осуществляют свою деятельность на основе собственной созданной инфраструктуре. При запуске инфраструктуры организации воздушного движения БАС в промышленную эксплуатацию вероятно часть компаний, снижая свои операционные расходы воспользуется услугой размещения приложений на данной инфраструктуре, в т.ч. в целях привлечения большего числа клиентов и, как следствие, увеличения дохода (таблицы 2.13 -2.14).

Таблица 2.13 - Количество отраслевых приложений по отраслям на текущий момент, используемых в России

№	Отрасли применения	Кол-во отраслевых приложений по обработке данных с БАС	Примечание
1	Геодезия и картография, геологоразведка	23	Количество может быть увеличено за счет входа на рынок зарубежных игроков
2	Электроэнергетика инфраструктура	20	Приложения данной категории будут двигаться в том числе в сегмент интеллектуальной аналитики видеоданных
3	Видеопроизводство	100	-
4	Строительство	3	На текущий момент данный сегмент представляет 3 компании разработчика
5	Сельское хозяйство	6	В текущей ситуации значительное число приложений для данной отрасли есть у зарубежных компаний разработчиков
6	Транспорт и логистика	2	Российский сегмент малоразвит

 

Таблица 2.14 - Прогноз количества программных отраслевых приложений по обработке данных с БАС

Кол-во отраслевых приложений в шт./гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Нарастающим итогом	175	190	205	220	235	250

 Основными драйверами роста числа приложений на российском рынке станут:

- вход на российский рынок зарубежных компаний-игроков;

- увеличение значительного числа приложений в малоразвитых отраслях;

- увеличение популярности и спроса на услуги БАС, в т.ч. услуг для физических лиц.

В связи с тем, что минимальный срок разработки программного приложения составляет около 2 лет данный сегмент деятельности индустрии БАС будет развиваться уравновешенными степенными темпами. Тем не менее, опираясь на опыт в других высокотехнологичных отраслях (AppStore, Play Market) на горизонте 2030-35 гг. можно ожидать взрывного роста данного сегмента с точки зрения количества приложений.

Сервис-провайдеры и операторы услуг на основе БАС. На текущий момент большинство российских компаний в области малых БАС – компании полного цикла. Они самостоятельно разрабатывают и производят БАС, операционные системы по их управлению, большинство из них также разрабатывают собственные отраслевые приложения по обработке «сырых» данных, а также оказывают непосредственно услуги по проведению аэрофото- видеосъемок.

С развитием рынка данная модель с высокой долей вероятности будет меняться, будут появляться компании, специализацией которых станет оказание услуг на основе использования БАС, то есть компании, не специализирующиеся на производстве и поставке малых БВС, разработке операционных или отраслевых приложений. Речь в данном случае идет о компаниях сервисных операторах услуг, которые осуществляют свою деятельность на приобретенных и/или арендованных решениях.

Стоит отметить, что некоторые игроки российского рынка, к примеру, компания ООО «Финко» (группа компаний «Беспилотные системы») уже создает сеть своих представителей на территории Российской Федерации.

Учитывая, что в России по данным Росстата на 2018 г. было зарегистрировано 100 крупных городов, рассредоточенных в соответствие с климато-географическими характеристиками, в целях обслуживания конечного потребителя услуг на основе использования БАС, потребуется минимум 2 компании сервис-оператора, близко расположенных как к непосредственному заказчику, так и к объекту заказа. В связи с этим, можно предположить, что к 2025 г. на территории России будет действовать около 200 компаний сервис-операторов услуг на основе использования БАС (таблица 2.15).

Таблица 2.15 - Прогноз количества компаний сервис-провайдеров в России

Кол-во сервис-провайдеров в шт./гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Нарастающим итогом	100	120	140	160	180	200

Компании-эксплуатанты БАС. К компаниям-эксплуатантам БАС можно отнести компании, разворачивающие на базе своего предприятия решение по эксплуатации и управлению собственным парком БАС. Такой подход в потреблении услуг с использованием БАС будет характерен для крупных промышленных компаний, компаний, логистические процессы которых тесно связанны с использованием БАС.

К таким предприятиям можно отнести:

- электроэнергетика и инфраструктура: «Газпром», (дочерняя компания «Газпром космические системы»), Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, РЖД, Татнефть, Башнефть, Новатэк и другие;

- логистика и транспорт: Почта России, Юлмарт, российские отделения DHL, Pony Express, компании, специализирующиеся на доставке малыми БАС;

- СМИ (штучно).

К 2025 году таких компаний в России может быть около 40 (таблица 2.16). 

Таблица 2.16 - Прогноз количества компаний-эксплуатантов БАС в России

Кол-во компаний в шт./гг.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Нарастающим итогом	15	20	25	30	35	40

 
Страховые компании. В настоящее время как за рубежом, так и в России рынок страховых услуг для БАС не развит и только формируется. Воздушный кодекс РФ [15] устанавливает, что владелец воздушного судна обязан застраховать свою ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна (Статья 131), и, кроме этого, эксплуатант обязан застраховать свою ответственность за вред, который может быть причинен в связи с выполнением им авиационных работ (Статья 135).

Ассоциация «Аэронет» ставит одной из главных целей формирование цивилизованного рынка услуг с применением БАС. Необходимым признаком цивилизованности любого рынка услуг является, в том числе, наличие работающих механизмов обеспечения обязательной ответственности за причинение вреда. Запрос на это существует как у эксплуатантов, так и у их потенциальных заказчиков авиационных работ.

В течение 2017 года Ассоциацией совместно со всеми участниками сферы страхования в области гражданской авиации проведена работа над созданием базовых правил страхования ответственности владельцев БВС.  В соответствии с решением общего собрания, Ассоциация организует внедрение системы коллективного страхования ответственности своих членов, основанной на их сертификации в системе добровольной сертификации «Аэронет».

Таким образом, Ассоциация выступает гарантом для страховой компании в том, что ее члены подтвердили свое соответствие выработанным профессиональным стандартам и требованиям, необходимым для безопасного производства полетов и качественного выполнения авиационных работ с применением БАС, имеют квалифицированных пилотов, используют надежную авиационную технику.

Наличие у эксплуатанта действующего полиса страхования ответственности повышает его конкурентоспособность в глазах потенциальных заказчиков услуг, ведь возможный ущерб, причиненный беспилотным воздушным судном имуществу заказчика, например, при падении БВС во время мониторинга ЛЭП или трубопровода, будет гарантированно возмещен страховой компанией. Кроме этого, обязательным условием конкурсов на выполнение государственных или крупных частных контрактов по оказанию услуг с применением БАС является наличие страхования у исполнителя авиационных работ.

В Ассоциации «Аэронет» разработаны типовые правила страхования ответственности для беспилотных авиационных систем, и уже есть страховые компании, которые доработали свои базовые правила страхования гражданских воздушных судов и лицензировали их в ЦБ РФ. Например, «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «ВСК». В последней стоимость страхования по программе рассчитывается с помощью специального калькулятора и зависит от марки и модели БВС, его взлетной массы, назначения и района полетов, наличия его регистрации и сертификации внешнего пилота. По итогам расчета автоматически формируются заявление и форма полиса. В зависимости от массы БВС страховая сумма по договору может составлять от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. В «Ингосстрахе» подобная программа предусматривает лимиты страхового покрытия в размере от 50 до 300 тысяч рублей.

Учитывая, что рынок страховых услуг достаточно консервативен, можно предположить, что доля услуг по страхованию БАС для собственников в 2020 году составит только 5% от общего числа БАС, находящихся в эксплуатации как потребительского, так и коммерческого сегмента. Постепенно, в т.ч. за счет «обкатки» технологий страхования доля страхуемых БАС будет расти.

По аналогии с введением и использованием страховой телематики на автомобильном транспорте можно предположить, что количество страховых компаний, использующих навигационно-информационные данные в своей деятельности будет расти и к 2020 г. составит около 20. Это будут крупнейшие игроки страхового рынка такие как: «СОГАЗ», «Ингосстрах», «Росгострах», «Сбербанк страхование», «Альфастрахование», «ВТБ страхование», «Интач страхование» и другие.