СОДЕРЖАНИЕ

1 ШУМИХА В ОТРАСЛИ ДРОНОВ

2 ОБЗОР ИНДУСТРИАЛЬНОГО БАРОМЕТРА

3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДРОНЫ ПРИОБРЕТАЮТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ

4 РЕСУРСЫ И ПРИОРИТЕТЫ ОТРАСЛИ 5 РАЗВИТИЕ РЫНКА 6 РЕЗЮМЕ

 

ТАБЛИЦА РИСУНКОВ

Рисунок 1: Использование дронов коммерческими пользователями

Рисунок 2: Сферы применения с наибольшим ростом в течение следующих 12 месяцев

Рисунок 3: Приоритеты в использовании ресурсов в течение следующих 12 месяцев Рисунок 4: Оценка развития рынка за последние 12 месяцев

Рисунок 5: Ожидаемое развитие рынка за последние 12 месяцев

Рисунок 6: Ключевые движущие силы на рынке коммерчески используемых дронов

 

ШУМИХА В ОТРАСЛИ ДРОНОВ

Все больше компаний становятся активными в отрасли беспилотников. В последние несколько лет появился реальный рынок, предлагающий целый ряд разнообразных платформ с соответствующими применениями. Отрасль постоянно становится все более профессиональной. Хотя проекты изначально были ориентированы в основном на области кино и фотографии, применения все чаще внедряются в конкретные технологии. Тенденция последних нескольких лет очевидна - постоянно растущее число компаний зарекомендовало себя на рынке беспилотников в качестве производителей или профессиональных пользователей. Другие компании постоянно внедряются в этот сектор и становятся его активными учасниками, например, в качестве производителей аппаратных и программных решений или в качестве профессиональных пользователей дрон-сервисов. Рыночное предложение охватывает производство (аппаратного и программного обеспечения) и использование беспилотников как эффективного инструмента для конкретных сфер применения, комплексных решений и услуг, таких как «дрон, как услуга». Все эти возможности предоставлены  технологиями беспилотников для создания реальной экономической выгоды для клиентов. Так, например, геодезические и строительные инспекции теперь могут выполняться быстро, легко и с минимальными затратами, поскольку такие факторы как строительные леса, альпинисты и интенсивное размещение персонала на месте в течение нескольких дней - больше не требуются, в отличие от традиционных процессов. Плотность обработанных данных также намного выше, а затраты в целом ниже. Более того, дроны теперь могут делать все это в гораздо более короткие сроки. Тем не менее, рынок по-прежнему обладает огромным потенциалом. В настоящее время это относится не столько к самой платформе дронов, сколько к растущим вариантам сфер применения, которые стали возможными благодаря увеличенной грузоподъемности и длительности полета. В результате, на дронах может использоваться большее количество датчиков, собирающих еще больше точных данных. Многие потенциальные клиенты, которые могли бы использовать технологии дронов, чтобы сделать свои рабочие процессы намного более эффективными, все еще не имеют точного представления о широком спектре возможностей, предлагаемых рынком беспилотников для реальной рабочей среды. Однако есть и проблемы. Нормативно-правовая база по-прежнему не отражает того, что уже давно технологически возможно при использовании дронов. В частности, запрещено вылетать из поля зрения. Часто в компаниях происходят задержки, связанные со сложными процедурами заказа. Так, заказы, в которых дроны должны быть использованы в срочном порядке, часто не выполняются из-за недель, затраченных на обработку заявок на получение разрешений на полеты от  соответствующего органа. Тем не менее, используя имеющиеся средства, отрасль реализует все больше проектов, в которых дроны играют ключевую роль. Все же образ дронов часто вызывает разные ассоциации среди широкой общественности. Помимо того, что их воспринимают как игрушку, они часто попадают в заголовки новостей только как «угроза воздушному движению» или как «услуга доставки пиццы». Но реальная картина профессионального использования дронов совершенно иная и происходит она в основном за пределами общественного внимания. Недавно проведённое отраслевое исследование дает яркое представление о коммерческом рынке беспилотных полетов: индустриальный барометр, который был выполнен с использованием исследовательской платформы explori1 от имени INTERAERIAL SOLUTIONS, пролил реальный свет на рынок беспилотников и проблемы тех, кто к нему причастен. Особое внимание уделено проблемам, но также и очень четкой тенденции к росту и профессионализации. Опрос в первом квартале 2018 года охватил 350 компаний, 43% из которых являются пользователями коммерческих дронов и 38% - их производителями. Остальные 19% - университеты, исследовательские институты, студенты, разработчики, производители аксессуаров или юристы.
 

ОБЗОР ИНДУСТРИАЛЬНОГО БАРОМЕТРА

Каждый второй дрон, эксплуатируемый компаниями, участвующими в опросе, используется для инспекционных проверок. Более половины респондентов заявили, что они специально используют дронов для проверки и документирования зданий или инфраструктуры. И то, что уже стало очевидным с типами коммерческих пользователей, также можно наблюдать в конкретных целях использования дронов - 79% всех дронов используются для геодезической съёмки и картографии. Таким образом, топографические съемки коммерческих пользователей являются не только самой многочисленной группой, но и в настоящее время в них задействовано большинство беспилотников, а именно -  восемь из десяти. Восемь из десяти дронов в настоящее время используются для составления картографии. Потенциальные сферы применения дронов очень многочисленны и разнообразны. Ввиду неуклонного совершенствования технологий летательных аппаратов и ​​их компонентов, список новых сфер применения постоянно обновляется. Поэтому очень интересно взглянуть на реальные причины использования дронов коммерческими пользователями. На данный момент 5% дронов используются для транспорта и логистики, 19% для торговли, служб экстренной помощи или в целях, которые остаются неизвестными. Процент использования дронов  для измерения данных, таких как загрязняющие вещества, температура или давление воздуха, немного ниже. Один из трех полётов дрона предназначен для мониторинга или обследования, и ненамного больший процент полетов составляет фото и съемка с воздуха

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДРОНЫ ПРИОБРЕТАЮТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ Возрастающая важность применений профессиональных дронов четко отражается в ожидаемых темпах роста в течение следующих 12 месяцев. С точки зрения пользователей и производителей, четырьмя ключевыми сферами применения с наибольшими темпами роста являются полиция и службы экстренной помощи, строительство, инспектирование энергетических и водных установок, а также сельское хозяйство. Также высоко в рейтинге находятся инспектирование зданий и топографическая съемка. Топографическая съемка идет впереди с ожидаемым ростом в размере 63%. Далее следуют инспектирование и сельское хозяйство, ожидаемый рост которых составляет примерно половину объёма предыдущей. Логистика вне зданий, как ожидается, вырастет на 10%. Рост в сфере интралогистики - то есть использовании дронов внутри зданий - в настоящее время составляет всего 5%. Схожая картина наблюдается и при детальном анализе пользователей и производителей. В некоторых случаях, цифры в различных областях применения существенно отличаются, а в некоторых - показывают схожесть. Например, пользователи видят рост в области топографической съёмки в размере 67%, тогда как для производителей дронов этот показатель составляет всего 62%. В сельском хозяйстве разница гораздо больше и показывает самый высокий разрыв: пользователи ожидают роста в этой области на 24%, а производителей - на 38%. Очень похожа ситуация с инспектированием энергетических и водных установок: пользователи ожидают роста на 27%, а производители - на 34%.

Областью применения, рост которой оценен пользователями выше, чем производителями, безусловно, является проведение инспекций зданий. Разрыв между оценками темпов роста здесь составляет наиболее существенные 13%. Производители дронов видят наибольший потенциал роста - на 38% - в области сельского хозяйства, в то время как пользователи видят в этом сегменте только 24% роста. Нет сомнений в том, что дроны будут внедрены в повседневные работы геологов и инспекторов. Они являются оптимальным инструментом для сбора больших объемов точных данных. Теперь перед производителями стоит задача решения вопросов обработки данных, помощи с интеграцией процедур и предложения соответствующих торговых пакетов на рынке.
 

РЕСУРСЫ И ПРИОРИТЕТЫ ОТРАСЛИ

Ключевые игроки в этой отрасли адаптируют свою деятельность в соответствии с ожидаемым развитием рынка. В результате обследования компании дали ответы, касающиеся приоритетов использования ресурсов в течение следующих 12 месяцев. В опросе проводится разграничение между пользователями дрон-решений и их производителями. Ключевыми областями являются разработка программного продукта, маркетинг и продажи, разработка аппаратного продукта, повышение квалификации персонала и финансирование/ субсидирование компаний. Тремя основными факторами, которым уделяется первоочередное внимание, являются разработка программных продуктов, маркетинг и продажи, а также разработка аппаратных продуктов. Компании дали более низкий рейтинг повышению квалификации персонала, финансированию/ субсидированию и другим областям.

Хотя производители и пользователи сходятся во мнениях по приоритетам в отношении использования ресурсов, существуют значительные разногласия в акцентах. Около 70% производителей считают маркетинг и продажи наивысшим приоритетом, но этот же показатель среди  пользователей составляет всего 39%. Разработка программного продукта была наивысшим приоритетом для 44% пользователей, в то время как производители оценили эту область намного выше - в 59%. Пользователи и производители поставили разработку аппаратных продуктов на третье место: свои приоритеты в этой области в течение следующих 12 месяцев  видят 31%пользователей и 46% производителей. Финансирование и субсидирование были названы 11% как производителей, так  и пользователей. То есть примерно каждый десятый из каждой группы видит необходимость использования ресурсов в этой области в течение следующих 12 месяцев 
 

РАЗВИТИЕ РЫНКА

Предполагаемое развитие рынка за последние 12 месяцев. Производители и коммерческие пользователи оценивали развитие рынка за последние 12 месяцев по десятибалльной шкале. Средняя оценка опрошенных производителей составила 6,8 балла, а у пользователей - 6,4 балла. Пользователи и производители оценивают развитие рынка в течение следующих 12 месяцев намного лучше, чем за последние 12 месяцев

Ожидаемое развитие рынка в течение следующих 12 месяцев. Все респонденты с оптимизмом смотрят на развитие рынка в течение следующих 12 месяцев. Общее среднее значение их оценок составило 7,3 балла из максимальных десяти, при этом производители дрон-решений оценили развитие рынка в 7,4 балла, что на 0,2 балла выше, чем у пользователей. Оценка всех остальных участников рынка была еще выше - 7,5 балла.

Наиболее важные движущие силы, влияющие на рынок. По мнению респондентов, ведущими двигателями рынка коммерчески используемых беспилотников являются поставщики отраслевых дрон-решений (52%) и производители дронов (47%). Производители программного обеспечения, предлагающие решения для оценки данных набрали 42%, операторы/»дрон, как услуга» - 30%, а все поставщики концепций безопасности беспилотников, таких как системы выявления  и предотвращения и системы UTM набрали 17%.

РЕЗЮМЕ

В обследовании подчеркивается целый ряд сложных моментов в использовании дронов, в частности, упоминаются сложные законодательные требования. В разных местах эти требования варьируются, начиная от различных толкований региональными властями в Германии и отсутствия единого регулирования в Европе, заканчивая сложностью подачи заявлений для получения разрешений на полеты непосредственно на месте. Главным образом, барометр индустрии беспилотных летательных аппаратов подчеркивает тенденцию, согласно которой топографические (геодезические) съемки показывают самые высокие темпы роста, и такая ситуация, как ожидается, сохранится в течение следующих 12 месяцев. Основной причиной этого является то, что отрасль может предложить землемерным компаниям оптимальные, проверенные и эффективные решения. Многие топографические и инспекционные работы также имеют смысл только в том случае внедрения дронов, использование которых даёт ощутимую добавленную экономическую ценность. Как показывает опрос, все участники рынка прогнозируют значительный рост индустрии коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Производители специальных отраслевых решений идентифицируют себя как ключевую движущую силу рынка. Таким образом, в течение долгого времени основное внимание уделялось именно технологическим разработкам, а не конкретным сферам применения. Компании-участники рынка также упомянули очень конкретные цели на будущее. Несмотря на успех дронов в сфере геодезии, их использование в этой области пока не получило широкого признания и не стало чем-то традиционным. В связи с этим индустрия должна предоставить практические решения и спросить, какую роль диджитализация  играет для отдельных геодезистов и, наоборот, как она меняет их бизнес. Такая практика сопровождается призывом продвигать технологию как инструмент, который является частью диджитализации в Германии. В общем и целом, участники рынка, принявшие участие в обследовании, считают, что беспилотные летательные аппараты должны рассматриваться в качестве инструмента диджитализации, который не является изолированным решением. Они утверждают, что соответствующие комплексные решения, наряду с отраслевыми решениями для специальных применений, также являются необходимыми, Кроме того, необходимо обеспечить возможность автоматизации рабочих процессов, особенно оценки и обработки полученных данных.